Модуль CRM: звонки, задачи, напоминания
Предназначение модуля CRM
Целью модуля является ведение как всех внутренних процессов организации, так и коммуникации с постоянными и потенциальными клиентами.
С помощью модуля Вы сможете держать под контролем Ваших менеджеров и администраторов, так как они будут вести всю рабочую деятельность через модуль CRM, по которому, в свою очередь, формируется целый ряд отдельных отчетов.
Помимо этого, модуль также призван упростить и оптимизировать делегирование задач внутри компании за счет простого создания задач и их выполнения с возможностью указания всевозможных деталей.

Возможности модуля CRM
Модуль CRM позволяет:
-
ставить различные внутренние и клиентские задачи с возможностью:
- распределения звонков между несколькими сотрудниками-исполнителями,
- постановки задач на целые отделы ответственных сотрудников,
- отбора клиентов по определенным параметрам при личных звонков или обзвонов множества клиентов,
- указания приоритета и срочности задачи,
- установить дату и время выполнения задачи, на ряду с датой необходимого завершения задачи (дед-лайна).
- ставить напоминания на нужную дату и время для своевременного их выполнения.
-
закрывать поставленные задачи с возможностями:
- выбора конкретного результата (Недозвон, Отказ, Перезвон и т.д),
- детального описания результата с помощью комментария,
- выбора значений из справочника дополнительных результатов, который Вы имеете возможность наполнить и настроить по своему усмотрению,
- указания даты и времени выполнения следующей задачи, в случае необходимости (к примеру, если был недозвон по звонку клиенту - следующая задача будет повторять предыдущую - личный звонок клиенту),
- смены статуса клиента на необходимый Вам или же настроить автоматическую смену статуса в зависимости от выбранного результата.
-
полностью организовать рабочий процесс с помощью:
- настройки рабочих процессов и формирования цепочек событий в формате задача - результат - следующая задача,
- возможности использовать статусы посетителей при работе с задачами,
- функции дополнительных результатов, которые могут быть настроены в виде списка значений, среди которых можно выбрать те, которые описывают суть результата задачи,
- специальной опции быстрого создания задачи в модуле CRM по конкретному клиенту, что не требует непосредственного открытия модуля и ускоряет фиксацию информации,
- статусов, приоритетов и срочности задач, которые позволяют быстро и своевременно обрабатывать приоритетные задачи, а также понимать на каком этапе выполнения находятся задачи.
Возможности данного модуля не могут быть описаны полностью, так как имеется множество полезных функциональных возможностей, которые Вы можете настраивать и комбинировать между собой самыми различными способами.
Функционал позволяет создавать целые анкеты, заявки или информационные блоки для заполнения сотрудниками по мере необходимости и многое другое.
Если Вас заинтересовал данный раздел системы, предлагаем ознакомиться с ним детальнее в нашей Справочной системе.