Отмечалка CRM система для автоматизации спортивных, танцевальных и детских развивающих клубов
Начни работу сейчас
бесплатный доступ на 14 дней
Регистрация
Заказать презентацию
Бесплатный звонок через
По вопросам подключения
promo@otmechalka.com
+38 066 098 0205
Skype: otmechalka.promo
Поддержка клиентов
support@otmechalka.com
+38 099 568 0868
Skype: otmechalka
Стать партнером
Введите контакты для связи с Вами
Страна
Укажите страну
Вопрос
Выберите направление вопроса
Телефон
Viber
Введите хотя бы один контакт для связи с Вами
Skype
Ваше Имя
Введите Ваше имя
Ваша заявка отправленна,
в ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами по указанным контактам.

Спасибо за обращение!

Инструкция по интеграции IP-телефонии от Phonet в CRM Otmechalka

Содержание

1. Введение
2. Подключение и настройка модуля IP телефония
3. Прием входящих и совершение исходящих звонков
3.1. Прием входящих звонков
3.1.1. Звонок от посетителя
3.1.2. Звонок от лида
3.1.3. Звонок от представителя посетителя
3.1.4. Звонок от клиента, которого нет в базе
3.2. Совершение исходящих звонков

 

Введение

Модуль "IP телефония от Phonet" – это модуль, который позволит Вам быстро совершать звонки, а также принимать звонки от Ваших клиентов прямо в интерфейсе CRM без отрыва от ведения основной деятельности в CRM Отмечалка.

Модуль обеспечивает следующие возможности:

  1. Совершать звонки из CRM Отмечалка посетителям, лидам, представителям посетителей и сотрудникам.
  2. Принимать звонки от всех клиентов с возможностью сохранения клиента как посетителя или как лида.
  3. При входящем звонке видеть информацию по клиенту (посетитель/лид/представитель), если номер сохранен у Вас в базе:
    • номер телефона и ФИО клиента,
    • статус,
    • баланс на депозитном счету,
    • дата последнего посещения,
    • результаты последних 3х задач,
    • следующая запланированная задача,
    • действующие абонементы (название, количество посещений было/всего, срок действия).
  4. При входящем звонке иметь возможность быстро перейти в профиль звонящего клиента.

Для начала работы с модулем, Вам необходимо скачать и установить расширение для браузера Google Chrome, которое позволит совершать все указанные действия.

Обратите внимание, расширение в данный момент доступно только для браузера Google Chrome. Для других браузеров расширение будет выпущено в будущем.

Загрузить приложение можно по этой ссылке.

Подключение и настройка модуля IP телефония

Настройка и подключение расширения для ip-телефонии:

  1. Регистрация личного кабинета в Phonet.

    Прежде чем подключать модуль IP-телефонии от Phonet в CRM Отмечалка, Вам нужно подключить IP-телефонию вообще.

    То есть нужно обратиться в компанию Phonet (http://phonet.com.ua) и заключить с ними договор на обслуживание.

    После подключения телефонии, для Вас будет создан личный кабинет в Phonet, в котором Вы получите персональные настройки для ip-телефонии для Вашей организации.

    Регистрацию и подписание договоров на обслуживание с Phonet организация делает самостоятельно и напрямую с Phonet. Сервис Отмечалка в этом процессе участия не принимает.

  2. Загрузка расширения для браузера Google Chrome.

    Скачайте и установите браузер Google Chrome, а так же расширение для браузера Google Chrome.

    Расширение находится по ссылке.

  3. Настройка расширения для ip-телефонии
    • В Вашем личном кабинете в Phonet Вам нужно получить ключи для доступа к интерфейсу API Phonet.
    • Зайти в Настройки - Интеграции



      В списке выбрать пункт CRM системы - Другая CRM система, нажать на кнопку НАСТРОИТЬ



      В блоке "Данные для авторизации по API" находятся необходимые нам данные. Нам нужны пункты "API сервер", "Api-ключ" и один из внутренних номеров из списка



    • Перейдите в настройки браузера Google Chrome


    • В настройках браузера перейдите на вкладку "Расширения"


    • В списке расширений найдите расширение "IP-телефония от Phonet.com.ua" и перейдите в Параметры расширения


    • В Параметрах Вам необходимо внести данные, полученные в личном кабинете в Phonet, и сохранить


  4. После включения расширения и сохранения настроек, в браузере появится кнопка для включения/отключения телефонии.

  5. При первой установке расширения, IP-телефония отключена, о чем свидетельствует серый цвет кнопки.



  6. Теперь нужно настроить расширение для работы с CRM Отмечалка. Для связки расширения с Вашим аккаунтом в CRM Отмечалка, Вам нужно войти в Отмечалку под Управляющим и в Биллинге активировать модуль "IP телефония от Phonet".
    • Перейдите в меню Биллинг, найдите в списке отключенных модулей "IP телефония от Phonet" и нажмите на кнопку "Параметры"


    • На открывшейся странице "Параметры модуля "IP телефония от Phonet" поставьте галочку в поле "Автопродление" и кликните по кнопке "Установить секретный ключ в расширение". Нажмите кнопку Сохранить.
    • При нажатии на кнопку "Установить секретный ключ в расширение" должна отобразиться надпись "Установлено успешно". Это значит, что настройка расширения завершена и можно переходить к следующему пункту.

      Если отобразилось сообщение об ошибке, эту ошибку нужно устранить и повторить попытку установки секретного ключа.



  7. Для активации расширения IP-телефонии кликните по этой кнопке и в меню кликните по кнопке "Подключиться"


  8. После подключения кнопка расширения изменит свой цвет на зеленый, что будет означать, что расширение настроено правильно и готово к работе.



Прием входящих и совершение исходящих звонков

Прием входящих звонков

Звонок от посетителя

При звонке, поступающем от Вашего посетителя, в браузере на текущей активной закладке отображается карточка с информацией о звонящем посетителе. При этом не обязательно, чтобы в текущей активной закладке была открыта CRM Отмечалка, открыт может быть любой сайт.

Пример карточки посетителя при входящем звонке:



В карточке собрана основная информация по посетителю, которая будет полезна менеджерам и администраторам в разговоре с клиентом:

В карточке посетителя есть действующие ссылки:

Звонок от лида

Если Вам звонит клиент, который является Вашим лидом, то появится карточка лида.

В карточке лида указывается следующая информация:



Звонок от представителя посетителя

При входящем звонке от представителя посетителя отображается основная информация по представителю и по посетителю:



Звонок от клиента, которого нет в базе

В случае, если Вам звонит клиент, которого нет ни в писке посетителей, ни в дополнительных контактах посетителей, ни в списке лидов, то появится следующее сообщение:



Звонящего клиента Вы можете сохранить как посетителя или как лида с помощью соответствующих кнопок – "Создать посетителя" и "Создать лида". При нажатии на кнопку, открывается новая страница для создания соответствующего клиента, у которого поле Телефон уже заполнено тем номером, с которого поступил вызов.

При следующем звонке он уже будет идентифицирован как посетитель или лид.

Совершение исходящих звонков

Вы можете совершать исходящие звонки Вашим посетителям.

  1. Начальные требования.

    Возможность звонить Вашим клиентам и сотрудникам прямо из CRM Отмечалка у Вас появляется, если:

    • модуль IP-телефонии в CRM Отмечалка подключен;
    • расширение для браузера настроено правильно и подключено;
    • Ваш софтфон или физический IP-телефон настроен и подключен (логин пользователя, указанного в софтфоне/IP-телефоне, должен соответствовать внутреннему номеру, указанному в настройках расширения).

  2. Чтобы позвонить клиенту:
    • нужно навести курсор на номер телефона, в результате чего рядом с курсором появится кнопка с изображением телефона;


    • по клику на эту кнопку, зазвонит софтфон/IP-телефон;
    • нужно поднять трубку/принять этот вызов;
    • через некоторое время начнется исходящий звонок клиенту