Отмечалка CRM система для автоматизации спортивных, танцевальных и детских развивающих клубов
Начни работу сейчас
бесплатный доступ на 30 дней
Регистрация
Заказать презентацию
Бесплатный звонок через
По вопросам подключения
promo@otmechalka.com
+38 066 098 0205
Skype: otmechalka.promo
Поддержка клиентов
support@otmechalka.com
+38 099 568 0868
Skype: otmechalka
Стать партнером
Заказать звонок
Введите контакты для связи с Вами
Страна
Укажите страну
Телефон
Viber
Введите хотя бы один контакт для связи с Вами
Skype
Ваше Имя
Введите Ваше имя
Ваша заявка отправленна,
в ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами по указанным контактам.

Спасибо за обращение!

Инструкция по работе с формой захвата контактов и лидами (стр 1)

Содержание

1. Что означает понятие "Лиды"
2. Добавление Лидов
2.1. Ручное добавление лидов
2.2. Сохранение лида из Заявки, полученной через лид-форму
3. Работа со страницей Лиды
4. Создание посетителя из лида
4.1. Установка статуса посетителя при создании его из лида
5. Что такое форма захвата контактов?
6. Как форма захвата контактов работает в CRM Отмечалка?
6.1. Интеграция формы захвата контактов с CRM Отмечалка
6.2. Принцип размещения формы захвата контактов на Вашем сайте
7. Создание и настройка формы захвата контактов
7.1. Шаг 1. Настройка полей
7.2. Шаг 2. Сортировка полей
7.3. Шаг 3. Дизайн формы
7.4. Шаг 4. Автоматическое создание задачи
8. Размещение формы захвата на Вашем сайте
9. Передача данных из лид-формы в систему Отмечалка
10. Статусы заявок
10.1. Статус "Новая"
10.2. Статус "В обработке"
10.3. Статус "Обработана"
10.4. Статус "Отложена"
11. Обработка заявок
11.1. Идентификация клиента по заявке
11.1.1. Заявку оставил посетитель, который уже есть в системе в списке Посетителей
11.1.2. Заявку оставил лид, который уже есть в системе, в списке Лидов
11.1.3. Заявку оставил потенциальный клиент, который хочет узнать информацию
11.1.4. Заявку оставил потенциальный клиент, который хочет посетить занятие
12. Синхронизация информации по клиенту
13. Сохранение клиента по заявке как нового Посетителя или Лида
14. Изменить клиента по заявке при ошибочной идентификации
15. Установка статуса посетителя при сохранении его из лид-формы
16. Сохранение обработанной или отложенной заявки
16.1. Заявка обработана
16.2. Заявка отложена
17. Возвращение заявки в статус "Новая" после/в процессе обработки
18. Заявки в профиле посетителей и лидов
18.1. Заявки в профиле лида
18.2. Заявки в профиле посетителя
19. Рекомендации по созданию формы захвата контактов

Скачать "Инструкция по форме захвата контактов и лидам" (6Мб)


Что означает понятие "Лиды"

Лидами в маркетинге называются потенциальные клиенты, тем или иным образом отреагировавшие на маркетинговую коммуникацию.

Термином лид принято обозначать потенциального покупателя, контакт с ним, полученный для последующей менеджерской работы с клиентом.

Другими словами понятие "лид" можно интерпретировать, как "клиент, проявивший интерес", "зацепка за клиента".

Это люди, оставившие заявку на сайте, позвонившие узнать расписание занятий в вашей организации, заинтересовавшиеся текущими акциями и т.д.

Для управления лидами перейдите в пункт меню Посетители – Лиды.


Добавление Лидов

Список лидов формируется 2мя способами:

  1. Ручное добавление с помощью кнопки "Добавить лида" на странице пункта меню Посетители – Лиды.
  2. Сохранение лида из заявки на сайте, поступившей через форму захвата контактов.

Рассмотрим каждый из способов добавления лидов.

Ручное добавление лидов

Чтобы вручную добавить лидов в систему, перейдите на страницу пункта меню Посетители – Лиды и нажмите кнопку "Добавить лида".

Заполните анкету лида и сохраните.

Анкета лида разбита на блоки: