Отмечалка CRM система для автоматизации спортивных, танцевальных и детских развивающих клубов
Начни работу сейчас
бесплатный доступ на 30 дней
Регистрация
Заказать презентацию
Бесплатный звонок через
По вопросам подключения
promo@otmechalka.com
+38 066 098 0205
Skype: otmechalka.promo
Поддержка клиентов
support@otmechalka.com
+38 099 568 0868
Skype: otmechalka
Стать партнером
Заказать звонок
Введите контакты для связи с Вами
Страна
Укажите страну
Телефон
Viber
Введите хотя бы один контакт для связи с Вами
Skype
Ваше Имя
Введите Ваше имя
Ваша заявка отправленна,
в ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами по указанным контактам.

Спасибо за обращение!

Инструкция по работе с формой захвата контактов и лидами (стр 2)

Создание посетителя из лида

Чтобы добавить лида в список Посетителей (если лид, например, приобрел абонемент), кликните по кнопке .

После клика по кнопке откроется анкета нового посетителя с информацией по лиду. Если есть необходимость, вы можете внести изменения в анкету будущего посетителя и сохранить информацию.

Если после сохранения вам нужно продолжить работу со страницей "Лиды", поставьте галочку в поле "И вернуться на страницу Лиды" перед сохранением анкеты.

Лид будет сохранен как посетитель.

Установка статуса посетителя при создании его из лида

Вы можете настроить статусы таким образом, чтобы определенные статусы присваивались посетителям, созданным из лидов и формы захвата контактов.

Для настройки статусов перейдите на страницу пункта меню Организация – Статусы.

Создайте новый статус (кнопка "Добавить") или перейдите на страницу редактирования существующего (кнопка с изображением синего карандаша).

Для посетителей, которые создаются из лидов, поставьте галочку в опции "Устанавливать для посетителя, который создается из лида".

Статус с этой опцией будет по умолчанию присваиваться каждому посетителю, который создается из лида (о создании посетителя из лида читайте в Разделе "Создание посетителя из Лида").

Что такое форма захвата контактов?

Форма захвата контактов — элемент страницы сайта, с помощью которой посетители могут отправлять необходимые данные напрямую владельцу веб ресурса. Другое название – лид-форма.

Одной из целей лид-формы является сбор контактных данных посетителей сайта для дальнейшей коммуникации с ними. Напрямую связана с понятием лид-менеджмент.

Рекомендации по проектированию и размещению форм захвата контактов на сайте, читайте в разделе "Рекомендации по созданию формы захвата контактов".

Как форма захвата контактов работает в CRM Отмечалка?

Интеграция формы захвата контактов с CRM Отмечалка

Форма захвата контактов интегрирована с CRM Отмечалка следующим образом:

  1. Все данные, пришедшие из лид-формы, размещенной на Вашем сайте, автоматически попадают в систему Отмечалка на закладку "Заявки".

    При поступлении новой заявки система выдает оповещение в верхней панели, всем пользователям, вошедшим в систему под своим логином и паролем.

  2. Пользователи, компетентные в обработке заявок, могут оперативно обработать заявку, связавшись с клиентом по предоставленным контактам.
  3. При обработке заявки менеджер должен идентифицировать клиента, если данный посетитель уже есть в базе или создать нового посетителя или лида на основе данных из лид-формы.

    Система помогает идентифицировать клиента на основе полученных данных и синхронизировать информацию из формы с информацией, добавленной в систему ранее.

  4. Если не удается найти в базе клиента по полученным из формы данным, система предлагает автоматически создать нового лида или посетителя.

    После обработки заявки менеджер может вести историю коммуникаций с клиентом и цепочку следующих шагов, используя модуль CRM.

Принцип размещения формы захвата контактов на Вашем сайте

Для размещения формы захвата контактов на Вашем сайте, Вам необходимо выполнить несколько шагов в системе Отмечалка:

  1. Создать форму захвата контактов через систему Отмечалка.
  2. Настроить отображение полей.

    Т.е. выбрать какие именно данные из списка предложенных Вы хотите получать через данную форму захвата контактов: Имя, Телефон, Пол, Возраст, E-mail и т.д.

  3. Настроить дизайн формы: цвет текста, цвет фона, размер шрифта и т.д., чтобы форма соответствовала дизайну Вашего сайта.
  4. Настроить автоматическое создание задачи в системе при получении заявки через форму захвата контактов (данный шаг находится в разработке и является дополнительной автоматизацией процесса обработки заявок).
  5. Разместить форму на Вашем сайте: для этого Вам нужно скопировать автоматически сгенерированный код из системы Отмечалка на страницу Вашего сайта в то место, где подразумевается размещение лид-формы.

В системе Отмечалка Вы можете создать множество различных форм захвата контактов для Вашего сайта.

Подробности о том, как это сделать в системе Отмечалка, описаны ниже.

<< Назад Содержание Далее >>