Отмечалка CRM система для автоматизации спортивных, танцевальных и детских развивающих клубов
Начни работу сейчас
бесплатный доступ на 30 дней
Регистрация
Заказать презентацию
Бесплатный звонок через
По вопросам подключения
promo@otmechalka.com
+38 066 098 0205
Skype: otmechalka.promo
Поддержка клиентов
support@otmechalka.com
+38 099 568 0868
Skype: otmechalka
Стать партнером
Заказать звонок
Введите контакты для связи с Вами
Страна
Укажите страну
Телефон
Viber
Введите хотя бы один контакт для связи с Вами
Skype
Ваше Имя
Введите Ваше имя
Ваша заявка отправленна,
в ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами по указанным контактам.

Спасибо за обращение!

Инструкция по работе с формой захвата контактов и лидами (стр 4)

Размещение формы захвата на Вашем сайте

Чтобы разместить форму захвата контактов на Вашем сайте, кликните по кнопке с изображением кода в колонке "Действия" и скопируйте код в буфер обмена.

Скопированный код необходимо вставить в код страницы, на которой Вы хотите разместить форму захвата контактов.

Передача данных из лид-формы в систему Отмечалка

При заполнении формы захвата контактов на сайте, информация, указанная потенциальным клиентом, попадает в систему в виде Заявки.

Заявки отображаются в модуле CRM на вкладке "Заявки".

Вы можете отфильтровать заявки по дате поступления используя фильтр "Дата от", "до" и быстрые ссылки: "за сегодня, 2 дня, 3 дня ... 12 мес."

В таблице со списком заявок указана следующая информация:

Важным критерием заявок является их статус. Рассмотрим подробно статусы заявок.

Статусы заявок

Для отображения актуальных данных по статусам заявок, времени обработки и т.д. пользуйтесь кнопкой "Обновить". Данная кнопка поможет Вам получить последние изменения по заявкам не перегружая страницу и не покидая данную закладку.

Возможные статусы заявок

Рассмотрим более подробно каждый из статусов заявки.

Статус "Новая"

Новыми считаются не просмотренные заявки, которые попали из формы захвата в систему, а также те заявки, которым сотрудник с ролью Управляющий установил статус "Новая" вручную (причиной может быть некорректная обработка заявки или неточная информация полученная в результате общения с клиентом).

Вернуть заявку в статус "Новая" можно со страницы CRM – Заявки, кнопкой .

Заявка считается новой, пока сотрудник не начал ее обрабатывать.

Обратите внимание, что если сотрудник открыл окно заявки, для других сотрудников такая заявка будет отображаться в статусе "В обработке".

Если сотрудник закрыл окно обработки заявки, не обработав ее и не идентифицировав клиента, заявка возвращается в статус "Новая".

При попадании новой заявки в систему у всех пользователей в шапке сайта появляется оповещение о поступлении новой заявки .

Клик по этой иконке открывает форму обработки заявки.

Статус "В обработке"

Статус "В обработке" присваивается заявке в случае, если сотрудник открыл окно обработки заявки. Пока данное окно открыто, заявка находится в статусе "В обработке".

В таблице со списком заявок фиксируется статус заявки, ФИО сотрудника, обрабатывающего заявку, а также дата и время начала обработки заявки.

Статус "Обработана"

Заявка считается обработанной только в случае, если сотрудник в окне обработки заявки выбрал опцию "Заявка обработана" и нажал кнопку "Сохранить".

В таблице со списком заявок фиксируется ФИО сотрудника, обработавшего заявку, время завершения обработки, а также длительность обработки заявки.

Статус "Отложена"

Сотрудник, берущий заявку в работу, может отложить ее выполнение на любой срок.

Причиной может быть просьба клиента перезвонить или недозвон.

В таком случае, в окне обработки заявки сотрудник выбирает опцию "Заявка отложена", указывает время и сохраняет.

Заявка отображается в списке заявок со статусом "Отложена до".

В указанное время в системе сработает оповещение, аналогичное оповещению при поступлении Новой заявки.

И любой вошедший в систему сотрудник сможет обработать данную заявку.

Обработка заявок

Взять заявку в обработку может любой сотрудник, вошедший в систему.

Обработка Новой заявки доступна со страницы CRM закладка "Заявки" или же с любой страницы сайта по клику на иконку-оповещение , появляющуюся в верхней панели при поступлении новой заявки.

Чтобы взять заявку в обработку кликните по названию заявки, если Вы находитесь на закладке "Заявки" или же по иконке-оповещению в верхней панели сайта.

Откроется окно "Обработка заявки №_ (Название формы, с которой поступила заявка)".

В окне указывается информация, которую посетитель заполнил в форме.

Первым шагом обработки заявки является идентификация клиента.

<< Назад Содержание Далее >>