Отмечалка CRM система для автоматизации спортивных, танцевальных и детских развивающих клубов
Начни работу сейчас
бесплатный доступ на 30 дней
Регистрация
Заказать презентацию
Бесплатный звонок через
По вопросам подключения
promo@otmechalka.com
+38 066 098 0205
Skype: otmechalka.promo
Поддержка клиентов
support@otmechalka.com
+38 099 568 0868
Skype: otmechalka
Стать партнером
Заказать звонок
Введите контакты для связи с Вами
Страна
Укажите страну
Телефон
Viber
Введите хотя бы один контакт для связи с Вами
Skype
Ваше Имя
Введите Ваше имя
Ваша заявка отправленна,
в ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами по указанным контактам.

Спасибо за обращение!

Инструкция по работе с формой захвата контактов и лидами (стр 5)

Идентификация клиента по заявке

Как идентификация клиента происходит в системе?

Система получает информацию из формы захвата контактов и производит поиск клиента в списке Посетителей и в списке Лидов по следующим полям:

Если в системе в списке Посетителей или Лидов есть клиенты, у которых совпадает информация хотя бы по одному из выше перечисленных полей, то система предполагает, что это клиент, который оставил заявку.

Если таких клиентов несколько, то система предложит сделать выбор сотруднику, обрабатывающему заявку.

Таким образом, при идентификации клиента система выведет список возможных вариантов из списка Посетителей и Лидов (если такие варианты есть), а так же предложит сотруднику ещё две опции:

Сотрудник должен оценить ситуацию согласно вариантам предложенным системой и привязать заявку к клиенту, выбрав клиента из списка предложенного системой или же создав нового клиента как Посетителя или Лида.

Рассмотрим варианты классификации клиентов, оставивших заявку:

Рассмотрим подробно действия сотрудника, обрабатывающего заявку, для каждого из представленных случаев.

Заявку оставил посетитель, который уже есть в системе в списке Посетителей

При обработке заявки клиент будет автоматически идентифицирован системой как конкретный посетитель.

Сотруднику останется подтвердить, что клиентом по заявке является данный Посетитель, выбрав его из списка, и синхронизировать по нему информацию, полученную из формы с информацией в системе.

О возможных вариантах синхронизации информации читайте Раздел "Синхронизация информации по клиенту".

Заявку оставил лид, который уже есть в системе, в списке Лидов

При обработке заявки клиент будет автоматически идентифицирован как Лид.

Сотруднику останется подтвердить, что клиентом по заявке является данный Лид, выбрав его из списка, и синхронизировать по нему информацию, полученную из формы с информацией в системе. О возможных вариантах синхронизации информации читайте Раздел "Синхронизация информации по клиенту".

Заявку оставил потенциальный клиент, который хочет узнать информацию

Данный клиент не был найден в системе, следовательно, он является новым потенциальным клиентом.

Так как потенциальный клиент пока еще не являются посетителем, но нам необходимо сохранить контактные данные и продолжить с ним работу, такого клиента необходимо сохранять как нового Лида.

В окне обработки заявки выберите опцию "Сохранить как нового лида".

Подробности о сохранении клиента по заявке как нового лида читайте в Разделе "Сохранение клиента по заявке как нового Посетителя или Лида".

Заявку оставил потенциальный клиент, который хочет посетить занятие

Сохранять клиента из заявки как посетителя есть необходимость в случае, если клиент желает записаться на занятие.

Сохранив клиента из заявки сразу же как нового посетителя, вы сможете записать его на занятие/тренировку (бронирование места на занятии).

Чтобы сохранить клиента из заявки как нового посетителя выберите соответствующую опцию в окне обработки заявки: "Сохранить как нового посетителя". Подробности о сохранении клиента по заявке как нового посетителя читайте в Pазделе "Сохранение клиента по заявке как нового Посетителя или Лида".

Синхронизация информации по клиенту

Если заявку оставил посетитель или лид, добавленный в систему ранее, выберите его и укажите каким образом необходимо синхронизировать информацию, полученную через форму захвата с информацией по данному посетителю в системе:


Под синхронизацией информации подразумевается, что информация из заявки (если она не указана в анкете посетителя в системе) будет добавлена в анкету.

Рассмотрим все варианты синхронизации более подробно.

Автоматическая синхронизация

Кнопка "Автоматическая синхронизация" появляется, если информация из полей в форме захвата не "пересекается" с информацией, указанной в анкете посетителя.

Информация может быть одна и та же, либо же информация в заявке будет дополняющей анкету.

Например, в заявке дополнительно указана информация об интересах, которой нет в анкете. В таком случае сработает автоматическая синхронизация.

Если же и в анкете, и в заявке указана информация об интересах, но разная, автоматическая синхронизация не сработает.

При нажатии этой кнопки, информация о клиенте сохраняется, и сотрудник может продолжить обработку заявки.

Синхронизация с редактированием

Автоматическая синхронизация недоступна, если информация из формы захвата контактов отличается от информации по этому посетителю в системе (различные номера телефонов, email или другие поля анкеты). Тогда сотруднику предлагается синхронизировать информацию осознанно, сохраняя только актуальную информацию.

По нажатию на кнопку "С редактированием" вы попадаете на страницу синхронизации информации по посетителю. На данной странице отображаются обязательные поля анкеты посетителя (Фамилия, Имя, Телефон) или лида (Контактная информация) и поля, полученные из лид-формы.

Обратите внимание! Некоторые ссылки при синхронизации выделены зеленым, некоторые – красным цветом.

Зеленым цветом выделена та информация, которая совпадает в заявке и в анкете посетителя/лида или же новая информация (полученная из формы), которая автоматически копируется в пустые поля анкеты клиента.

Красным цветом – информация, которая не совпадает.

На скриншоте ниже видно, что имя клиента из заявки и имя лида в анкете не совпадают.

Информация, выделенная красным – ссылка.

Если кликнуть по этой ссылке, то поле будет заполнено информацией из лид-формы, т.е. той информацией, которая выделена красным.

Так же при синхронизации с редактированием у сотрудника, который обрабатывает заявку, есть возможность внести изменения в любые другие поля анкеты посетителя или лида, оставившего заявку. Для этого отметьте галочкой опцию "Отобразить все поля" и внесите информацию.

После указания всей необходимой информации нажмите кнопку "Сохранить". Вы автоматически вернетесь в основное окно обработки заявки, где появится надпись об успешной идентификации клиента.

Не синхронизировать информацию

При выборе опции "Не синхронизировать информацию", информация из заявки не будет синхронизирована с анкетой клиента.

Далее читайте Раздел "Сохранение обработанной или отложенной заявки".

Сохранение клиента по заявке как нового Посетителя или Лида

Чтобы сохранить клиента из заявки как нового посетителя или лида выберите в окне обработки заявки соответствующую опцию:

Вы попадете на форму "Синхронизации информаци по лиду/посетителю" с анкетой клиента, в которой информация, полученная из лид-формы, автоматически добавлена в соответствующие поля анкеты клиента. Если данных полей недостаточно для сохранения анкеты (т.е. обязательные поля не заполненны, т.к. в форму захвата информация по ним не входит) сотруднику предлагается дозаполнить анкету клиента.

Для посетителя обязательными полями является: Фамилия, Имя, Номер телефона.

Для лида: хотя бы одно поле из блока "Контактная информация".

При необходимости эту информацию можно в этом же окне изменить.

Если у вас есть другая информация по клиенту, то вы можете выбрать галочкой опцию "Отобразить все поля" и дозаполнить анкету лида.

После указания всей необходимой информации нажмите кнопку "Сохранить".

Вы автоматически вернетесь в основное окно обработки заявки, где появится надпись об успешной идентификации клиента.

Клиент будет добавлен как лид или посетитель и отобразится в списке лидов на странице "Лиды" или в списке Посетители на странице "Посетители" в зависимости от выбранной опции.

Далее читайте Раздел "Сохранение обработанной или отложенной заявки".

Изменить клиента по заявке при ошибочной идентификации

Если по какой-то причине при обработке заявки клиент был идентифицирован неправильно, вы можете поменять клиента, привязанного к заявке, если она ещё не обработана.

Для этого откройте окно обработки заявки и кликните по кнопке "Изменить клиента по заявке".

После клика по кнопке "Изменить клиента по заявке" откроется блок идентификации клиента с вариантами выбора – существующий клиент, а также опции сохранения как нового посетителя или как нового лида.

Выберите другого клиента или сохраните клиента как нового посетителя или лида.

Обратите внимание, что данная возможность доступна для заявок, по которым клиент идентифицирован, но заявка еще не обработана (заявки в статусах "В обработке", "Отложена").

Установка статуса посетителя при сохранении его из лид-формы

Вы можете настроить статусы таким образом, чтобы определенные статусы присваивались посетителям, созданным из лидов и формы захвата контактов.

Для настройки статусов перейдите на страницу пункта меню Организация – Статусы.

Создайте новый статус (кнопка "Добавить") или перейдите на страницу редактирования существующего (кнопка с изображением синего карандаша).

Для посетителей, которые создаются из формы захвата контактов, поставьте галочку в опции "Устанавливать для посетителя, который создается из лида".

Статус с этой опцией будет по умолчанию присваиваться каждому посетителю, который создается из формы захвата. (о создании посетителя из формы захвата контактов читайте в Разделе "Заявку оставил потенциальный клиент, который хочет посетить занятие").

Обратите внимание, что если ни одна из этих галочек не установлена, то посетителю будет присвоен статус, в настройках которого установлена галочка в опции "Устанавливать по умолчанию при добавлении нового посетителя".

<< Назад Содержание Далее >>