Отмечалка CRM система для автоматизации спортивных, танцевальных и детских развивающих клубов
Начни работу сейчас
бесплатный доступ на 30 дней
Регистрация
Заказать презентацию
Бесплатный звонок через
По вопросам подключения
promo@otmechalka.com
+38 066 098 0205
Skype: otmechalka.promo
Поддержка клиентов
support@otmechalka.com
+38 099 568 0868
Skype: otmechalka
Стать партнером
Заказать звонок
Введите контакты для связи с Вами
Страна
Укажите страну
Телефон
Viber
Введите хотя бы один контакт для связи с Вами
Skype
Ваше Имя
Введите Ваше имя
Ваша заявка отправленна,
в ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами по указанным контактам.

Спасибо за обращение!

Инструкция по работе с модулем CRM (часть 3)

Вы также можете установить одну из следующих опций для шаблона задачи:

"Отображать по умолчанию при создании новой задачи" – при создании новой задачи по умолчанию будет выбран шаблон, которому на странице "Шаблоны задач" будет присвоена эта опция.

"Отображать по умолчанию при создании нового звонка" - при создании нового звонка по умолчанию будет выбран шаблон, которому на странице "Шаблоны задач" будет присвоена эта опция.

Редактирование и удаление шаблонов задач

Каждый из готовых шаблонов можно редактировать, удалять, а также выбрать дополнительные опции – "Отображать по умолчанию при создании новой задачи" и "Отображать по умолчанию при создании нового звонка".

Редактирование шаблона задачи

Страница редактирования задачи аналогична странице создания задачи.

Обратите внимание!

При редактировании шаблона задачи, можно добавить дополнительные задачи к текущей задаче и возможные результаты выполнения задачи.

Добавление дополнительных задач

Дополнительная задача - это задача, которая предшествует или следует за основной задачей, и время выполнения которой назначается, относительно времени выполнения основной задачи.

Например:

Запланировано мероприятие по проведению мастер-класса по лепке.

Для успешного проведения мастер-класса необходимо заранее подготовить расходные материалы.

После проведения мастер-класса необходимо обзвонить присутствовавших на мастер-классе посетителей.

Таким образом, основной задачей будет "Проведение мастер-класса по лепке", дополнительной задачей – "Подготовка расходных материалов на мастер-класс по лепке" и "Обзвон участников мастер-класса по лепке".

При назначении сотруднику задачи "Проведение мастер-класса по лепке", автоматически будут созданы 2 дополнительные задачи - "Подготовка расходных материалов на мастер-класс по лепке" и "Обзвон участников мастер-класса по лепке", дата начала которых устанавливается относительно основной задачи.

Для добавления дополнительной задачи кликните по кнопке "Добавить дополнительную задачу" на странице редактирования шаблона задачи.

В открывшемся окне в поле "Дополнительная задача" из выпадающего списка выберите дополнительную задачу или же создайте новую, кликнув по кнопке "+" справа от поля "Дополнительная задача".

Кроме этого, вы можете настроить время выполнения дополнительной задачи, относительно основной задачи.

Для этого поставьте галочку в поле "Назначить время выполнения, относительно основной задачи".

Результаты выполнения задач

Для того чтобы добавить возможные результаты выполнения задачи, сначала их необходимо создать на странице пункта меню CRM – Справочник "Результаты выполнения задач" (смотрите раздел, описанный ниже Справочник "Результаты выполнения задач").

Удаление шаблона задачи

После клика по кнопке удаления шаблона появляется сообщение, в котором вам необходимо подтвердить или отменить удаление шаблона задачи.

Обратите внимание, что удаляемый шаблон может быть использован при назначении и выполнении задачи.

В случае если шаблон используется, то назначенные задачи по удаленному шаблону останутся, но возможности создать новую задачу по этому шаблону не будет.

Справочник "Результаты выполнения задач"

В справочнике создаются все возможные результаты выполнения поставленных задач.

В дальнейшем, при закрытии задачи, сотрудник будет выбирать результат задачи из предложенного списка, в зависимости от шаблона задачи.

Рассмотрим на примере задачи "Звонок клиенту по оплате" возможные результаты выполнения задачи.

Такими результатами могут быть:

Создадим эти результаты выполнения задачи.

Чтобы создать шаблон результата, перейдите на страницу пункта меню CRM - Справочник "Результаты выполнения задач" и нажмите кнопку "Добавить шаблон результата".

Например, результат "Недозвон по оплате"

Описание кнопок:

Кнопка
Описание кнопки
Название Название результата
Описание Описание результата. Необязательное поле
Следующая задача Указанная задача будет автоматически создана при выборе данного результата
Изменить статус посетителя на При выборе данного результата, статус посетителя будет меняться на указанный вами.
<<Назад Возврат на страницу со списком результатов без сохранения введенной информации.
Сохранить и добавить дополнительные поля Сохранение введенной информации. После сохранения вы остаетесь на этой же странице. Добавляется блок "Добавление дополнительных полей".
Сохранить Сохранение результата и переход на страницу со списком результатов

При выборе результата "Недозвон по оплате" автоматически будет создана следующая задача - "Личный звонок клиенту".

В случае результата "Оплатили", нет необходимости создавать следующую задачу, т.к. конечный результат общения с клиентом на данном этапе достигнут.

При выборе результата, например, "Запись на пробное занятие" менеджеру необходимо узнать у клиента, когда ему будет удобно посетить пробное занятие, какие направления и группы его интересуют и внести любую другую дополнительную информацию.

Для того чтобы корректно занести в CRM Отмечалка подобную информацию, а в дальнейшем иметь возможность структурировать ее и отображать в отчетах, используются "Дополнительные поля" (про создание дополнительных полей читайте в разделе 2.1. "Добавление дополнительных полей").

После сохранения результата выполнения задачи мы попадаем на страницу со списком шаблонов результатов. В этом списке отображается следующая информация:

Шаблон результата доступен для редактирования и удаления соответствующими кнопками в колонке "Действия".

При удалении шаблона результата выполнения задачи появляется сообщение, в котором вам необходимо подтвердить или отменить удаление.

Удаление шаблона результата выполнения задачи не отразится на текущих задачах, но в будущем данный шаблон результата не будет доступен для выбора в новых задачах.

Скачать "Руководство пользователя по работе модулем CRM" (11Мб)

<<Назад Содержание Далее >>