Отмечалка CRM система для автоматизации спортивных, танцевальных и детских развивающих клубов
Начни работу сейчас
бесплатный доступ на 30 дней
Регистрация
Заказать презентацию
Бесплатный звонок через
По вопросам подключения
promo@otmechalka.com
+38 066 098 0205
Skype: otmechalka.promo
Поддержка клиентов
support@otmechalka.com
+38 099 568 0868
Skype: otmechalka
Стать партнером
Заказать звонок
Введите контакты для связи с Вами
Страна
Укажите страну
Телефон
Viber
Введите хотя бы один контакт для связи с Вами
Skype
Ваше Имя
Введите Ваше имя
Ваша заявка отправленна,
в ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами по указанным контактам.

Спасибо за обращение!

Инструкция по работе с модулем CRM (часть 4)

Добавление дополнительных полей

При создании шаблона результата выполнения задачи, у вас есть возможность добавить дополнительные поля, с помощью которых, при выборе определенного результата, ваши менеджеры смогут сохранять дополнительную информацию.

Во время добавления результата выполнения задачи, нажмите кнопку "Сохранить и добавить дополнительные поля".

После сохранения шаблона результата появится блок "Добавление дополнительных полей".

Нажмите "Добавить дополнительное поле".

Примером дополнительного поля может быть – "Дата, когда удобно посетить".

Поле "Название" – обязательное для заполнения поле.

Если поставить галочку в "Обязательное для заполнения", то поле, которое вы добавите, необходимо будет обязательно заполнить при выборе результата, к которому оно относится.

Выбор типа поля:

Нажмите "Сохранить значение" для сохранения введенной информации или Отмена.

Теперь, при выборе результата выполнения задачи "Запись на пробное занятие", менеджер должен будет указать дату, когда посетителю удобно будет посетить пробное занятие.

Ограничений по количеству дополнительных полей – нет.

Дополнительные поля можно удалять и редактировать.

При удалении дополнительно поля появляется сообщение, в котором необходимо подтвердить или отменить удаление.

Настройка дополнительных справочников

Для некоторых результатов выполнения задач актуально вносить дополнительную информацию по результату.

Такой дополнительной информацией и является дополнительный справочник.

Например, выбирая результат задачи "Отказ" необходимо указать причину отказа. Дополнительным справочников будет "Справочник отказов", где будет перечисление причин – "Интересуют другие направления", "Далеко добираться", "Не подходит расписание" и т.д.

Выбор значения из дополнительных справочников происходит в момент выбора результата выполнения задачи. Если в результате присутствует дополнительное поле типа "Выбор из справочника", то сотрудник, заполняющий это поле, сможет выбрать одно из значений привязанного справочника (смотрите пример, приведенный ниже).

Дополнительные справочники создаются в пункте меню CRM – Настройка дополнительных справочников кнопкой "Добавить справочник".

Заполните название и нажмите кнопку "Сохранить и добавить значения".

Нажимая эту кнопку, вы сможете добавить варианты причин отказа.

Заполните поле «Название», при необходимости – заполните поле "Описание", и нажмите "Сохранить значение".

Не уходя с этой страницы, добавьте все остальные возможные причины отказа кнопкой "Добавить значение".

Каждый из вариантов отказа можно редактировать и удалять.

В итоге, при выборе результата задачи "Отказ" вы сможете указать причину, по которой клиент отказался от услуг.

В дальнейшем будет сформирован отчет по дополнительным справочникам.

Настройка рабочих процессов

На данной странице настраивается цепочка выполнения задачи, с указанием возможных результатов выполнения задачи и шагов, следующих за этими результатами.

Рабочие процессы разбиты по типам задач:

Например, Вам необходимо перезвонить клиенту по поводу покупки абонемента.

Возможными результатами звонка могут быть:

При выборе результата, может следовать выполнение следующего шага (следующей задачи).

Если клиент "Думает", то следующей задачей снова будет "Личный звонок клиента" и так до тех пор, пока результатом переговоров не станет выбор результата "Купил абонемент".

В случае выбора результата "Купил абонемент", следующая задача не указывается, т.к. достигнут конечный результат.

Для того чтобы построить цепочку рабочего процесса, перейдите на страницу пункта меню CRM – Настройка рабочих процессов.

Найдите нужный шаблон задачи и нажмите кнопку "Добавить результат", расположенную справа от названия данного шаблона задачи.

В поле "Результат задачи" выберите один из результатов, созданных ранее.

Если необходимого вам результата нет в списке, то нажмите на кнопку создания нового результата с изображением синего плюсика.

После заполнения всех полей нажмите кнопку "Сохранить".

Созданный результат автоматически будет выбран в поле "Результат задачи". Нажмите кнопку "Сохранить".

Возможный результат задачи в рабочем процессе можно отредактировать или удалить.

При редактировании у вас есть возможность выбрать другой возможный результат задачи.

При удалении появится всплывающее окно, в котором вам необходимо подтвердить или отменить удаление результата из процесса.

Если по результату не указан следующий шаг выполнения задачи, и его нужно установить, то необходимо кликнуть по ссылке "добавить следующий шаг".

И из выпадающего списка выбрать следующую задачу.

Нажмите кнопку "Сохранить".

Следующий шаг после результата также можно редактировать и удалять.

Таким способом добавляются все возможные результаты выполнения задачи и следующие шаги в зависимости от результатов.

В конечном итоге, рабочий процесс «Личный звонок клиенту» будет иметь следующий вид:

Скачать "Руководство пользователя по работе модулем CRM" (11Мб)

<<Назад Содержание Далее >>