Отмечалка CRM система для автоматизации спортивных, танцевальных и детских развивающих клубов
Начни работу сейчас
бесплатный доступ на 30 дней
Регистрация
Заказать презентацию
Бесплатный звонок через
По вопросам подключения
promo@otmechalka.com
+38 066 098 0205
Skype: otmechalka.promo
Поддержка клиентов
support@otmechalka.com
+38 099 568 0868
Skype: otmechalka
Стать партнером
Заказать звонок
Введите контакты для связи с Вами
Страна
Укажите страну
Телефон
Viber
Введите хотя бы один контакт для связи с Вами
Skype
Ваше Имя
Введите Ваше имя
Ваша заявка отправленна,
в ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами по указанным контактам.

Спасибо за обращение!

Инструкция по работе с модулем CRM (часть 5)

CRM Модуль. Вкладки и описание работы с ними

Все задачи

Во вкладке "Все задачи" отображается список всех задач, когда-либо созданных.

Страница разбита на блок фильтров и блок со списком задач.

Блок фильтров имеет основные параметры поиска и расширенные.

К основным параметрам поиска относятся:

К параметрам расширенного поиска относятся:

Кликнув по названию задачи, вы имеете возможность раскрыть блок с информацией по задаче и ссылкой на результаты и историю изменений статуса задачи.

После клика по названию, задача выглядит следующим образом:

Если кликнуть по ссылке "Результат и история изменений статуса задачи", то откроется блок с последними изменениями статуса задачи и комментариями к ним:

Рассмотрим значение кнопок на вкладке "Все задачи":

Редактирование задачи

При редактировании задачи открывается окно следующего вида

Для редактирования доступны все поля.

При редактировании задачи в поле "Текущий статус" статус может быть изменен с "Прочитанной" только на "Новая", т.к. после редактирования задача должна быть повторно отправлена на прочтение исполнителю.

А также отображается блок с историей изменений статуса задачи.

В блоке с историей изменений статуса задачи отображается следующая информация:

Удаление задачи

Чтобы удалить задачу, необходимо во всплывающем окне подтвердить удаление.

Взять задачу в работу

"Взять задачу в работу" означает, что исполнитель ознакомился с условиями задачи и начал действия по ее исполнению.

После клика по кнопке "В работу", задача появляется в списке текущих задач на вкладке "Текущая задача/звонок".

Изменить статус

Функция "Изменить статус" позволяет изменить статус задачи, добавить примечание к статусу или изменить статус клиента, по которому назначена задача.

При изменении статуса задачи на "Выполненная", если задача предполагает возможность выбора результатов, под списком статусов, появятся дополнительные пункты меню:

В пункте "Результат" выводятся доступные результаты по данному типу задачи.

(процесс "задача-результат" настраивается в пункте меню CRM – Настройка рабочих процессов).

После выбора результата открывается пункт "Детали результата", в котором отображается список полей для в дополнительной информации по выбранному результату задачи (о выполнении задачи, выборе результата и заполнении дополнительных полей читайте раздел "Внесение результата по задаче").

Мои задачи ToDo

Во вкладке "Мои задачи ToDo" отображается список задач, исполнителем которых назначили того сотрудника, который в данный момент залогинен в систему и просматривает эту вкладку.

По умолчанию отображается список задач, дата исполнения которых – текущая, а также задачи без установленной даты исполнения и просроченные.

Страница "Мои задачи ToDo" визуально разбита на 3 блока:

В блоке "Задачи на выполнение" отображается список задач, исполнителем которых назначен текущий сотрудник. Статусы задач могут быть следующие: "Прочитанная" и "В работе".

По клику по названию задачи отображается детальная информация по задаче.

В блоке "Задачи на проверку и уточнение" отображается список задач, которые были созданы текущим сотрудником на других сотрудников и в данный момент эти задачи нужно проверить и закрыть или уточнить какую-то информацию по запросу исполнителя. Задачи, которые выполнены и отправлены данному сотруднику на проверку будут отображаться со статусом "Выполненная", задачи, которые требуют уточнения – со статусом "На уточнении".

Контроль задач

Вкладка "Контроль задач" предназначена для руководителя.

На этой вкладке отображается список задач по каждому сотруднику и список задач, исполнителями которых назначены несколько сотрудников (выполнить должен любой из назначенных).

С помощью вкладки "Контроль задач" руководитель имеет возможность:

Страница визуально разбита на блок фильтров и блок со списком задач, разделенный по сотрудникам.

Блок фильтров

Используя блок фильтров, задачи можно отфильтровать следующим образом:

А также:

По умолчанию отображаются только актуальные задачи. То есть задачи в статусах "Новая", "Прочитанная", "В работе", "На уточнении", "Не принятая".

Сняв галочку в поле "Только актуальные" отобразится дополнительный фильтр – множественный выбор статусов задач.

В основной части страницы отображаются блоки по сотрудникам со списком задач.

По каждой задаче отображается такая информация:

Кликнув по названию задачи, отображается краткая детальная информация.

Используя данную вкладку, руководитель может просматривать список задач, созданных или выполненных в определенный день.

Также в "Контроле задач" управляющий имеет возможность просмотреть список задач, которые сотрудник должен выполнить на любую дату.

Пример 1.

Просмотрим список задач, которые должен выполнить сотрудник Белова ксения на 30.09.

В фильтре "К выполнению на дату" выберем 30.09. Список задач автоматически обновится с учетом выбранной даты.

Пример 2.

Просмотрим список задач, выполненных сотрудником Иванов Иван за текущий день.

Для этого необходимо кликнуть по ссылке "сегодня >" в поле "Выполненные за день". По умолчанию, кликнув по ссылке, в календаре будет установлена текущая дата.

Текущая задача/звонок

Во вкладке "Текущая задача/звонок" отображаются задачи и/или звонки, которые текущий пользователь взял в работу, т.е. со статусом "В работе".

Если в работе несколько задач, то вы можете переключаться между ними, кликая по названию задачи.

Вкладка задачи, над которой вы работаете в данный момент, выделена темным цветом.

Страница "Текущая задача/звонок" разбита на 3 блока:

В блоке указывается основная информация по задаче:

В окне примечаний вы имеете возможность оставлять заметки по ходу выполнения задачи, которые автоматически сохраняются в этом блоке и после закрытия страницы.

Данный блок отображается только для задач, закрепленных за посетителем, т.е. задач типа: "Личный звонок клиенту", "Другая задача по клиенту".

  1. Информация по основной задаче
    • название задачи с указанием номера задачи и даты, когда задача была создана (в скобках),
    • номер телефона и ФИО клиента, если текущая задача основана на одном из шаблонов "Личный звонок клиента ", "Другая задача по клиенту", "Обзвон клиентов",
    • в поле ФИО клиента также указывается текущий статус клиента,
    • описание задачи (если есть),
    • шаблон задачи,
    • ФИО исполнителя,
    • ФИО автора,
    • статус задачи: в работе/выполненная/на уточнении/не принятая/закрытая/отмененная.
  2. Блок "Примечания к задаче", расположенный справа
  3. Дополнительная информация по посетителю

В дополнительной информации по посетителю отображается информация, разбитая по вкладкам:

Если Вы являетесь и автором, и исполнителем задачи, то вам будет доступна кнопка "Выполнить и закрыть задачу", т.к. данная задача не нуждается в проверке автором, она может быть закрыта сразу после выполнения.

Нажав кнопку "Выполнить и закрыть задачу", открывается окно изменения статуса задачи.

Задаче автоматически присваивается статус "Закрытая" и вам будет предложено выбрать результат выполнения задачи (если по данному шаблону задачи вы настроили выбор результатов выполнения задачи).

Выберите результат, нажмите "Далее>>", при необходимости заполните вкладку "Комментарий" и измените статус клиента.

После этого нажмите "Сохранить".

О сохранении информации свидетельствует всплывающее сообщение в верхнем правом углу экрана "Статус задачи успешно сохранен! ".

Скачать "Руководство пользователя по работе модулем CRM" (11Мб)

<<Назад Содержание Далее >>