Отмечалка CRM система для автоматизации спортивных, танцевальных и детских развивающих клубов
Начни работу сейчас
бесплатный доступ на 30 дней
Регистрация
Заказать презентацию
Бесплатный звонок через
По вопросам подключения
promo@otmechalka.com
+38 066 098 0205
Skype: otmechalka.promo
Поддержка клиентов
support@otmechalka.com
+38 099 568 0868
Skype: otmechalka
Стать партнером
Заказать звонок
Введите контакты для связи с Вами
Страна
Укажите страну
Телефон
Viber
Введите хотя бы один контакт для связи с Вами
Skype
Ваше Имя
Введите Ваше имя
Ваша заявка отправленна,
в ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами по указанным контактам.

Спасибо за обращение!

Инструкция по работе с модулем CRM (часть 2)

Настройка шаблонов

В CRM модуле программы автоматизации Отмечалка Вам необходимо создать свои шаблоны задач согласно анализу задач, актуальных для Вашей организации.

Для добавления новых шаблонов задач, перейдите в пункт меню CRM - Справочник "Шаблоны задач".

Добавление шаблона задачи

Кликните по кнопке "Добавить шаблон задачи".

После этого открывается страница следующего вида:

Рассмотрим детально каждый из блоков:

Тип задачи (обязательное поле) - необходимо выбрать к какому типу задачи будет относиться создаваемый шаблон задачи.

Личный звонок клиенту - в задаче такого типа можно выбрать только одного посетителя, которому необходимо позвонить

Обзвон клиентов - задача этого типа предполагает обзвон 2х и более посетителей. При выборе посетителей, которых нужно обзвонить, автоматически создаются подзадачи на каждого посетителя типа "Личный звонок".

Другая задача по клиенту - задача с данным типом предполагает любое другое взаимодействие с клиентом, кроме звонка

Внутренняя задача - задача, которая создается руководителем на сотрудника, сотрудником на другого сотрудника или же сотрудником на себя. Такой тип задачи исключает взаимодействие с клиентом

Описание (обязательное поле) - краткое описание шаблона задачи. Описание отображается в строке с шаблоном задачи на странице "Шаблоны задач".

Приоритет - приоритет, который вы укажите, будет по умолчанию устанавливаться каждой задаче, созданной по этому шаблону

Не выбран - у задачи по умолчанию не будет задан приоритет - можно выбрать любой другой при создании задачи на сотрудника

Низкий - задачи с низким приоритетом отображаются внизу списка задач

Средний - задачи со средним приоритетом отображаются в середине списка задач

Высокий - задачи с высоким приоритетом отображаются вверху списка с пометкой красного цвета "Высокий".

Срочность - Задача с галочкой в поле "Срочная задача", будет отображаться в начале списка задач, и иметь соответствующую пометку (иконка, изображающая огонь).

Комментарий (данное поле будет выводиться для заполнения при смене статуса задачи) - задача с галочкой в поле "Срочная задача", будет отображаться в начале списка задач, и иметь соответствующую пометку (иконка, изображающая огонь).

Обязательное заполнение - выбрав обязательное заполнение, при выполнении задачи, исполнитель в обязательном порядке должен будет оставить комментарий

НЕ обязательное заполнение - исполнитель, при выполнении задачи, не обязан заполнять поле "Комментарий".

Назначить дату и время выполнения - установите галочку, если вам необходимо указывать время и дату выполнения поставленной задачи. После того как вы установите галочку, блок ниже станет активным.

Устанавливать напоминание до начала выполнения - если вы поставите галочку в этом поле, то будет появляться напоминание о поставленной задаче за указанный промежуток времени. Также, поставив галочку в поле "Давать возможность изменить при создании задачи", вы сможете редактировать время напоминания о задаче

Назначать дату, время завершения задачи - Установите галочку, если вам необходимо указывать время и дату завершения поставленной задачи. Тем самым, при создании задачи, вы будете указывать запланированные сроки выполнения задачи сотрудником/сотрудниками

Исполнитель

Автор задачи - исполнителем задачи автоматически назначается автор задачи. Т.е. задачу должен выполнить и закрыть тот сотрудник, который ее создал.

Выбор нескольких сотрудников

На несколько сотрудников создавать отдельную задачу для каждого - если, при создании задачи, в качестве исполнителей были выбраны несколько сотрудников, то на каждого сотрудника будет создана отдельная задача.

Если сотрудников несколько, то создавать одну задачу на несколько исполнителей, выполнить должен любой из них - если, при создании задачи, в качестве исполнителей были выбраны несколько сотрудников, то создается одна общая задача. Выполнить данную задачу может любой из сотрудников, заявленных как исполнители.

Кнопки:

Назад - Возврат на страницу "Шаблоны задач" без сохранения введенной информации

Применить и продолжить настройку - Введенная информация сохраняется, вы остаетесь на этой же странице для продолжения настройки шаблона задачи

Сохранить - Сохранения введенной информации. После сохранения – переход на страницу "Шаблоны задач"

После заполнения всех полей и сохранения, шаблон задачи появится в списке шаблонов.

Скачать "Руководство пользователя по работе модулем CRM" (11Мб)

<<Назад Содержание Далее >>