CRM система для автоматизации танцевальных студий, детских центров, языковых и музыкальных школ, фитнес клубов и йога студий

CRM система OTMECHALKA.COM

Авторизация

Введите субдомен (адрес вашей системы, например 'mycrm')
Введите логин
Введите пароль
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

Комментарии к отметке о посещении, а также настройка видимости источников обращения

 

Здравствуйте, уважаемые клиенты!

Рады сообщить о доработках по Вашим запросам:

  • Добавление комментария к отметке о посещении;
  • Настройка отображения источника обращения в форме захвата контактов.

Рассмотрим детально обновления.

Добавление комментария к отметке о посещении

При выставлении отметки о посещении вы можете добавить любой комментарий.

Комментарий может быть добавлен к любой отметке – "+" и Н-ке.

Добавить комментарий можно со следующих страниц:

  • Журнал;
  • Журнал – Ведомости;
  • Журнал – Ведомости за день.

Добавление комментария со страницы Журнал

После выставления отметки о посещении в колонке "Отметить" появляется кнопка для комментария.

Двойной клик по этой кнопке открывает окошко для ввода комментария.

Введите комментарий и сохраните.

Отметка, к которой уже добавлен комментарий имеет кнопку с желтой карточкой, двойной клик по которой открывает окошко для редактирования введенного комментария.

Добавление комментария со страниц Ведомости и Ведомости за день

Перейдите на страницу Ведомости/Ведомости за день (принцип добавления комментария с обоих страниц одинаков).

Выберите отметку, к которой необходимо добавить комментарий и дважды кликните по ней.

После двойного клика по отметке откроется окошко для ввода комментария.

Введите комментарий и сохраните.

Отметки, к которым уже добавлен комментарий – красного цвета.

Комментарии к отметкам можно увидеть в профиле посетителя на вкладке "Посещения".

Комментарии к отметкам также могут быть отображены в отчете "Список посещений".

По-умолчанию, в отчете список посещений показан без комментариев к отметкам.

Если необходимо отобразить комментарии, поставьте галочку в опции "Отображать комментарий" в блоке фильтров отчета.

Комментарии также видны при выгрузке отчета в таблицы Excel и печати.

Настройка источников обращения

Для каждого из источников обращений, добавленных в систему, можно настроить видимость в форме захвата контактов.

Источники обращений могут отображаться или не отображаться в форме захвата контактов, если при настройке формы выбрано поле для заполнения "Источник обращения".

По-умолчанию, все источники обращений отображаются в форме захвата контактов.

Чтобы настроить видимость источников обращения, перейдите на страницу пункта меню организация – Источники обращений и кликните по источнику обращения, который необходимо настроить.

Для того чтобы скрыть источник обращения из списка в поле "Источник обращения" формы захвата контактов, уберите галочку в поле "Отображать в форме захвата контактов" и сохраните.

Источники обращений, которые не отображаются в форме захвата контактов, не имеют галочки в столбце "Отображать в форме захвата контактов" на странице пункта меню организация – источники обращений.

Если есть вопросы, обращайтесь.

С уважением, техническая поддержка сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС