CRM система для автоматизации танцевальных студий, детских центров, языковых и музыкальных школ, фитнес клубов и йога студий

CRM система OTMECHALKA.COM

Авторизация

Введите субдомен (адрес вашей системы, например 'mycrm')
Введите логин
Введите пароль
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

Автоматическое создание задачи по посетителю при посещении им индивидуального занятия

 

Уважаемые пользователи системы Отмечалка.

Рады сообщить Вам, что мы запустили модуль автоматических действий. Имеется ввиду, что программа будет еще больше помогать Вам выполнять ряд действий по ведению учета.

Это, в свою очередь, повысит эффективность ведения Вашего бизнеса и эффективность работы Ваших сотрудников.

Под автоматическими действиями подразумевается, что программа будет выполнять некоторые дополнительные действия при выполнении определенного действия или при наступлении определенного события в Системе.

На данный момент модуль запущен с базовой функциональностью в тестовом режиме, поэтому сейчас можно настроить только следующее действие: автоматическое создание задачи по посетителю при посещении им индивидуального занятия с тренером/преподавателем.

Список автоматических действий в будущем будет постепенно расширяться.

Например, отправка сообщения посетителю с уведомлением об окончании срока действия абонемента или создание задачи на сотрудника, чтобы он позвонил клиенту и сообщил, что абонемент окончился и пригласил на занятия.

Для управления автоматическими действиями перейдите на страницу пункта меню Организация – Автоматические действия.

На странице добавления автоматического действия Вы сможете внести следующие данные:

  • указать название автоматического действия (название автоматического действия является обязательным для заполнения полем).
  • активация/деактивация действия.
  • выбор события. В данный момент для выбора доступно только событие "Отмечание посещения индивидуального занятия".
  • выбор и настройка автоматического действия.

Рассмотрим детально настройку автоматического действия.

В случае если данная опция отмечена галочкой, автоматическая задача не будет создана, т.к. по клиенту есть 1 или более не закрытых задач.

Если Вам необходимо, чтобы задача автоматически создавалась даже не смотря на то, что у клиента есть не закрытые задачи, снимите эту галочку.

шаблон задачи

Выберите шаблон задачи, которая будет автоматически создаваться на клиента.

Вы можете создать для данного автоматического действия отдельный шаблон задачи со своими возможными результатами и следующими шагами (детальнее смотрите инструкцию по модулю CRM).

Сделайте это прежде, чем настраивать автоматическое действие.

начало выполнения

Укажите период времени, через который необходимо начать выполнение задачи после наступления события (через сколько времени нужно позвонить клиенту после того, как он пришел на индивидуальное занятие).

напоминание

Установите период времени напоминания о задаче.

Далее Вам необходимо выбрать исполнителей автоматически созданной задачи.

Галочка, стоящая в поле "Сотрудник, отметивший посещение" означает, что будет создана задача, исполнителем которой будет назначен тот сотрудник, который отметил посещение индивидуального занятия.

Кроме этого, вы можете дополнительно указать других исполнителей задачи.

Для этого начните вводить ФИО сотрудника в поле "Добавить исполнителей" и выберите его из выпадающего списка.

Обратите внимание, что будет создана только одна задача, у которой исполнителями будут назначены все указанные сотрудники. Выполнить ее сможет любой из сотрудников, заявленных как исполнитель.

После внесения всех настроек нажмите кнопку "Сохранить".

После создания и настройки автоматического действия, автоматически будет создаваться задача при отмечании посетителя на индивидуальном занятии.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь в поддержку. С уважением, команда сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС