CRM отчет по работе с посетителями предназначен для контроля работы сотрудников с новыми клиентами.

Отчет разбит на 2 блока:

• блок фильтров,
• таблица со списком посетителей и информацией по задачам.

Рассмотрим детально каждый блок.

Блок фильтров

На основании выбранных фильтров, отображается информация в таблице ниже.

Рассмотрим таблицу более детально:

Обратите внимание, выполненной считается задача со статусом "Выполненная" и/или "Закрытая".

В таблице отображается:

• Статус посетителя.

  Название и цвет статуса указываются при создании статуса (пункт меню Организация – Статусы).

  Обратите внимание на цвет ячейки с порядковым номером посетителя:

  

  Зеленый – активный посетитель.

  Красный – архивный посетитель.

• Список посетителей, добавленных за указанный период времени.
  

  В списке указывается ФИО посетителя, номер телефона и кнопка для просмотра/внесения быстрых заметок.

  

  Двойной клик по кнопке открывает окно для внесения информации.

  
• Дата добавления в систему посетителя.
• Дата последнего посещения посетителя.
• Количество выполненных задач по посетителю.
• Отметка "+", если у посетителя есть задача, выполненная с результатом, который выбран в фильтрах.

  Если в блоке фильтров выбраны результаты, то в таблицу будут добавлены столбцы с отметкой "+" напротив посетителей у которых есть закрытые задачи с выбранными результатами.

• Последний результат.

  В колонке "Последний результат" отображается:

  • номер последней закрытой задачи,
  • дата и время закрытия задачи,
  • результат, указанный при закрытии задачи,
  • информация, указанная при закрытии задачи в поле "Комментарий",
  • смена статуса посетителя, если статус менялся.

  Обратите внимание, номер и время закрытия задачи – активная ссылка, кликнув по которой разворачивается окно с основной информацией по закрытой задаче, а также дополнительной информацией по клиенту.

  
• Информация о следующей задаче – номер, дата и время выполнения

  В колонке "Следующая задача" указывается номер следующей задачи, а также дата и время ее выполнения.

  Номер и дата/время являются активной ссылкой, кликнув по которой открывается окно с информацией по задаче, а также дополнительной информацией по клиенту.

  

  Отчет доступен для печати.

  

На вкладке "Все задачи" добавлено поле для поиска по номеру задачи.

Введите номер задачи и нажмите кнопку Enter.

Обратите внимание, задача будет найдена по номеру, несмотря на другие выбранные фильтры.

На вкладке "Контроль задач" отображается номер и дата выполнения следующей задачи.

Ссылка на следующую задачу – активная, кликнув по которой, отображается основная информация по задаче.

В отчет были добавлены 2 дополнительных фильтра, позволяющих проанализировать посещаемость по тому или иному абонементу – фильтр по типу абонемента и фильтр по типу отметки (+ или Н-ка).

Например, вы сможете составить статистику посещаемости пробного или открытого урока, выбрав соответствующий тип абонемента и указав отметку.

В отчет по динамике статусов посетителей были добавлены дополнительные фильтры:

• фильтр по источнику обращения,
• фильтр для учета только новых посетителей за период.

С фильтром по источникам обращений отобразится статистика изменений статусов посетителей, у которых в анкете указан выбранный источник обращения.

Поставив галочку в фильтре "Учитывать только новых клиентов за период", отобразится статистика изменений статусов только тех посетителей, которые были добавлены в систему за указанный период времени.

Если есть вопросы, обращайтесь.

С уважением, техническая поддержка сервиса Отмечалка.