Отмечалка CRM система для автоматизации спортивных, танцевальных и детских развивающих клубов
Начни работу сейчас
бесплатный доступ на 30 дней
Регистрация
Заказать презентацию
Бесплатный звонок через
По вопросам подключения
promo@otmechalka.com
+38 066 098 0205
Skype: otmechalka.promo
Поддержка клиентов
support@otmechalka.com
+38 099 568 0868
Skype: otmechalka
Стать партнером
Заказать звонок
Введите контакты для связи с Вами
Страна
Укажите страну
Телефон
Viber
Введите хотя бы один контакт для связи с Вами
Skype
Ваше Имя
Введите Ваше имя
Ваша заявка отправленна,
в ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами по указанным контактам.

Спасибо за обращение!

CRM отчет по работе с посетителями, а также дополнительные фильтры в отчетах

Здравствуйте, уважаемые клиенты!

Хотим сообщить о ряде доработок по запросам наших клиентов:

  1. CRM отчет по работе с посетителями.
  2. Поиск задачи по номеру на вкладке "Все задачи" и отображение следующей задачи на вкладке "Контроль задач".
  3. Добавление дополнительных фильтров в отчет "Список посещений" – фильтр по типу абонемента и фильтр по отметке о посещении (+ / Н).
  4. Добавление фильтров в "Отчет по динамике статусов посетителей" – фильтр по источнику обращения и по новым посетителям.

CRM отчет по работе с посетителями

CRM отчет по работе с посетителями предназначен для контроля работы сотрудников с новыми клиентами.

Отчет разбит на 2 блока:

Рассмотрим детально каждый блок.

Блок фильтров


Дата добавления Выбор периода, за который были добавлены посетители.
Воспользуйтесь ссылками "сегодня", "1дн.", "1 мес." и т.д. для быстрого выбора периода времени.
Филиал Выбор филиала, в котором добавили посетителей.
Исполнитель ФИО сотрудника, внесшего последний результат выполнения задачи.
Статус посетителей Выбор статуса посетителей для формирования отчета .
Активный/архивный посетитель Отображение активных и/или архивных посетителей.
Результаты При выборе результата задачи в фильтрах, в отчете отобразятся отметки "+" напротив посетителей по которым была закрыта хоть одна задача с выбранным результатом.
Такую информацию Вы можете просмотреть по 3-м типам результатов одновременно: Результаты 1, 2, 3.
Данная опция применима в случаях, когда нужно, например, узнать кто из посетителей отказался от пробного урока.
Отображать Выбор одной из опций:
  • всех посетителей (данная опция позволяет просмотреть список всех посетителей добавленных за выбранный период и отметки по выбранным результатам)
  • только посетителей с этими результатами (данная опция позволяет просмотреть только только тех посетителей, у которых присутствует хотя бы один из выбранных результатов)

На основании выбранных фильтров, отображается информация в таблице ниже.

Рассмотрим таблицу более детально:

В таблице отображается:

Обратите внимание, выполненной считается задача со статусом "Выполненная" и/или "Закрытая".

  1. Статус посетителя.

    Обратите внимание, при наведении курсора на цветной блок статуса – показывается его название.

    Название и цвет статуса указываются при создании статуса (пункт меню Организация – Статусы).

    Обратите внимание на цвет ячейки с порядковым номером посетителя:

    Зеленый – активный посетитель.

    Красный – архивный посетитель.

  2. Список посетителей, добавленных за указанный период времени.

    В списке указывается ФИО посетителя, номер телефона и кнопка для просмотра/внесения быстрых заметок.

    Двойной клик по кнопке открывает окно для внесения информации.


  3. Дата добавления в систему посетителя.
  4. Дата последнего посещения посетителя.
  5. Количество выполненных задач по посетителю.
  6. Отметка "+", если у посетителя есть задача, выполненная с результатом, который выбран в фильтрах.

    Если в блоке фильтров выбраны результаты, то в таблицу будут добавлены столбцы с отметкой "+" напротив посетителей у которых есть закрытые задачи с выбранными результатами.

  7. Последний результат.

    В колонке "Последний результат" отображается:

    • номер последней закрытой задачи,
    • дата и время закрытия задачи,
    • результат, указанный при закрытии задачи,
    • информация, указанная при закрытии задачи в поле "Комментарий",
    • смена статуса посетителя, если статус менялся.

    Обратите внимание, номер и время закрытия задачи – активная ссылка, кликнув по которой разворачивается окно с основной информацией по закрытой задаче, а также дополнительной информацией по клиенту.


  8. Информация о следующей задаче – номер, дата и время выполнения

    В колонке "Следующая задача" указывается номер следующей задачи, а также дата и время ее выполнения.

    Номер и дата/время являются активной ссылкой, кликнув по которой открывается окно с информацией по задаче, а также дополнительной информацией по клиенту.

Отчет доступен для печати.

Поиск задачи по номеру на вкладке "Все задачи" и отображение следующей задачи на вкладке "Контроль задач"

На вкладке "Все задачи" добавлено поле для поиска по номеру задачи.

Введите номер задачи и нажмите кнопку Enter.

Обратите внимание, задача будет найдена по номеру, несмотря на другие выбранные фильтры.

На вкладке "Контроль задач" отображается номер и дата выполнения следующей задачи.

Ссылка на следующую задачу – активная, кликнув по которой, отображается основная информация по задаче.

Дополнительные фильтры в отчете "Список посещений"

В отчет были добавлены 2 дополнительных фильтра, позволяющих проанализировать посещаемость по тому или иному абонементу – фильтр по типу абонемента и фильтр по типу отметки (+ или Н-ка).

Например, вы сможете составить статистику посещаемости пробного или открытого урока, выбрав соответствующий тип абонемента и указав отметку.

Дополнительные фильтры в "Отчете по динамике статусов посетителей"

В отчет по динамике статусов посетителей были добавлены дополнительные фильтры:


С фильтром по источникам обращений отобразится статистика изменений статусов посетителей, у которых в анкете указан выбранный источник обращения.

Поставив галочку в фильтре "Учитывать только новых клиентов за период", отобразится статистика изменений статусов только тех посетителей, которые были добавлены в систему за указанный период времени.

По вопросам, пожалуйста, обращайтесь в техническую поддержку.

31.05.2016
« Вернуться к списку новостей