CRM система для автоматизации танцевальных студий, детских центров, языковых и музыкальных школ, фитнес клубов и йога студий

CRM система OTMECHALKA.COM

Авторизация

Введите субдомен (адрес вашей системы, например 'mycrm')
Введите логин
Введите пароль
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

CRM отчет по работе с посетителями, а также дополнительные фильтры в отчетах

 

Здравствуйте, уважаемые клиенты!

Хотим сообщить о ряде доработок по запросам наших клиентов:

  • CRM отчет по работе с посетителями.
  • Поиск задачи по номеру на вкладке "Все задачи" и отображение следующей задачи на вкладке "Контроль задач".
  • Добавление дополнительных фильтров в отчет "Список посещений" – фильтр по типу абонемента и фильтр по отметке о посещении (+ / Н).
  • Добавление фильтров в "Отчет по динамике статусов посетителей" – фильтр по источнику обращения и по новым посетителям.

CRM отчет по работе с посетителями

CRM отчет по работе с посетителями предназначен для контроля работы сотрудников с новыми клиентами.

Отчет разбит на 2 блока:

  • блок фильтров,
  • таблица со списком посетителей и информацией по задачам.

Рассмотрим детально каждый блок.

Блок фильтров

На основании выбранных фильтров, отображается информация в таблице ниже.

Рассмотрим таблицу более детально:

Обратите внимание, выполненной считается задача со статусом "Выполненная" и/или "Закрытая".

В таблице отображается:

  • Статус посетителя.

    Название и цвет статуса указываются при создании статуса (пункт меню Организация – Статусы).

    Обратите внимание на цвет ячейки с порядковым номером посетителя:

    Зеленый – активный посетитель.

    Красный – архивный посетитель.

  • Список посетителей, добавленных за указанный период времени.

    В списке указывается ФИО посетителя, номер телефона и кнопка для просмотра/внесения быстрых заметок.

    Двойной клик по кнопке открывает окно для внесения информации.

  • Дата добавления в систему посетителя.
  • Дата последнего посещения посетителя.
  • Количество выполненных задач по посетителю.
  • Отметка "+", если у посетителя есть задача, выполненная с результатом, который выбран в фильтрах.

    Если в блоке фильтров выбраны результаты, то в таблицу будут добавлены столбцы с отметкой "+" напротив посетителей у которых есть закрытые задачи с выбранными результатами.

  • Последний результат.

    В колонке "Последний результат" отображается:

    • номер последней закрытой задачи,
    • дата и время закрытия задачи,
    • результат, указанный при закрытии задачи,
    • информация, указанная при закрытии задачи в поле "Комментарий",
    • смена статуса посетителя, если статус менялся.

    Обратите внимание, номер и время закрытия задачи – активная ссылка, кликнув по которой разворачивается окно с основной информацией по закрытой задаче, а также дополнительной информацией по клиенту.

  • Информация о следующей задаче – номер, дата и время выполнения

    В колонке "Следующая задача" указывается номер следующей задачи, а также дата и время ее выполнения.

    Номер и дата/время являются активной ссылкой, кликнув по которой открывается окно с информацией по задаче, а также дополнительной информацией по клиенту.

    Отчет доступен для печати.

Поиск задачи по номеру на вкладке "Все задачи" и отображение следующей задачи на вкладке "Контроль задач"

На вкладке "Все задачи" добавлено поле для поиска по номеру задачи.

Введите номер задачи и нажмите кнопку Enter.

Обратите внимание, задача будет найдена по номеру, несмотря на другие выбранные фильтры.

На вкладке "Контроль задач" отображается номер и дата выполнения следующей задачи.

Ссылка на следующую задачу – активная, кликнув по которой, отображается основная информация по задаче.

Дополнительные фильтры в отчете "Список посещений"

В отчет были добавлены 2 дополнительных фильтра, позволяющих проанализировать посещаемость по тому или иному абонементу – фильтр по типу абонемента и фильтр по типу отметки (+ или Н-ка).

Например, вы сможете составить статистику посещаемости пробного или открытого урока, выбрав соответствующий тип абонемента и указав отметку.

Дополнительные фильтры в "Отчете по динамике статусов посетителей"

В отчет по динамике статусов посетителей были добавлены дополнительные фильтры:

  • фильтр по источнику обращения,
  • фильтр для учета только новых посетителей за период.

С фильтром по источникам обращений отобразится статистика изменений статусов посетителей, у которых в анкете указан выбранный источник обращения.

Поставив галочку в фильтре "Учитывать только новых клиентов за период", отобразится статистика изменений статусов только тех посетителей, которые были добавлены в систему за указанный период времени.

Если есть вопросы, обращайтесь.

С уважением, техническая поддержка сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС