Отмечалка CRM система для автоматизации спортивных, танцевальных и детских развивающих клубов
Начни работу сейчас
бесплатный доступ на 30 дней
Регистрация
Заказать презентацию
Бесплатный звонок через
По вопросам подключения
promo@otmechalka.com
+38 066 098 0205
Skype: otmechalka.promo
Поддержка клиентов
support@otmechalka.com
+38 099 568 0868
Skype: otmechalka
Стать партнером
Заказать звонок
Введите контакты для связи с Вами
Страна
Укажите страну
Телефон
Viber
Введите хотя бы один контакт для связи с Вами
Skype
Ваше Имя
Введите Ваше имя
Ваша заявка отправленна,
в ближайшее время наш менеджер
свяжется с Вами по указанным контактам.

Спасибо за обращение!

Доработка 16.11.2015: анкеты родителей и представителей посетителя, профиль посетителя и др.

Уважаемые клиенты!

Продолжая усовершенствование сервиса автоматизации Отмечалка, сообщаем Вам об очередной серии функциональных обновлений по запросам наших клиентов.

Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком обновлений в CRM сервисе Отмечалка:

  1. Родственные связи посетителя и создание взаимосвязей (актуально для детских центров)
  2. Профиль посетителя
  3. Автоматическое указание даты выполнения задачи в модуле CRM

Родственные связи посетителя и создание взаимосвязей

Потенциальные взаимосвязи людей создаются в пункте меню Организация – Взаимосвязи людей.

На странице "Взаимосвязи людей" настраивается справочник возможных взаимосвязей посетителей и представителей, а также указываются прямые и обратные связи.

Примеры взаимосвязей:

Представитель для посетителя может быть папой, мамой, братом, сестрой и т.д.

Новая взаимосвязь создается кнопкой "Добавить".

Вам необходимо указать название взаимосвязи, поставить галочку в поле "Включить" (если взаимосвязь должно быть видно в списке взаимосвязей при создании представителя) и сохранить.

Для каждой созданной взаимосвязи необходимо установить отношение к другой взаимосвязи.

Например, связать "Водителя" и "Подопечного".

Для этого кликните по кнопке с изображением синей стрелки в строке "Водитель" и отметьте галочкой "Подопечного".

Рассмотрим ситуацию, когда ваш посетитель – ребенок и для него необходимо указать контакты родителей (ФИО, номер телефона и др.)

Для этого создаются "Сын", "Папа" и "Мама". После этого необходимо соединить эти сущности.

Кликните по синей стрелке в строке "Сын" и отметьте галочками "Папа" и "Мама".

Таким же образом создаются остальные взаимосвязи: няня-подопечный, брат-брат, сестра-брат, бабушка-внучка и т.д.

Профиль посетителя

В систему добавлен профиль посетителя, который теперь доступен при клике по ФИО посетителя на странице Посетители.

В профиль вынесена основная рабочая информация касательно посетителя в виде информационных блоков.

В профиле посетителя собрана основная информация и основные функции для быстрого доступа и оперативной работы с посетителем:

Рассмотрим подробно каждый информационный блок:

Блок "Абонементы".

В данном блоке отображается список действующих на текущий день абонементов посетителя с краткой информацией:

Также блок оснащен кнопками:

Блок "Задачи и звонки".

В блоке отображается список из 5ти последних задач, созданных на этого посетителя с указанием статуса и результата.

Кликнув по названию задачи, разворачивается основная информация по задаче с возможностью просмотреть результат выполнения и историю изменений статуса задачи.

В блоке также находятся дополнительные кнопки:

Блок "SMS, отправленные посетителю".

В данном блоке отображается 5 последних смс сообщений, отправленных посетителю.

В блоке также размещена кнопка "Все SMS", кликнув на которую откроется страница со списком всех сообщений, отправленных посетителю за определенный период времени.

Блок "Купленные товары".

В блоке отображается список из 5ти последних купленных посетителем товаров.

Также, нажав на кнопку "Все покупки", вы перейдете на страницу со списком всех приобретенных товаров посетителя.

Блок "Представители и дополнительные контакты"

В данном информационном блоке отображаются родственные связи и представители посетителя с указанием контактной информации.

Кликнув по кнопке "Список", Вы перейдете на страницу со списком представителей посетителя с возможностями:


По каждому представителю посетителя отображается следующая информация:

Создание представителя

Представители создаются в карточке клиента во вкладке "Представители" кнопкой "Добавить представителя".

При добавлении представителя, в первую очередь необходимо указать является ли представитель клиентом организации, т.е. посещает ли лично занятия или тренировки.

Рассмотрим оба варианта:

Представитель является посетителем организации

Например, укажем, что посетитель Карпова А. – сестра посетителя Асов К.

Начните вводить фамилию представителя-посетителя и выберите ее из предложенного списка.

Далее Вам нужно указать существующую связь между посетителем Асов К. и представителем Карпова А.

Карпова А. является сестрой посетителю Асов К. Это и необходимо выбрать в поле "Прямая связь" – т.е. кем является создаваемый представитель для посетителя.

В поле "Обратная связь" необходимо указать, кем является посетитель представителю.

Сохраните введенную информацию.

Контакты представителя будут взяты из его анкеты.

Представитель НЕ является посетителем организации

При создании представителя, который не является посетителем организации, вам предлагается заполнить анкету представителя, разбитую на блоки:

После заполнения необходимых полей и сохранения информации, представитель отобразится в списке представителей и в профиле посетителя.

Доработка по модулю CRM: автоматическое указание даты выполнения задачи

При создании задачи или звонка у вас есть возможность в один клик заполнить значения полей "Начать", "Закончить", кликнув по ссылке с нужным количеством дней или месяцев, расположенной возле поля.

Система предлагает разные варианты:


Например, кликнув по ссылке "завтра", в поле "Закончить" будет установлена дата, на 1 день большая относительно текущего дня.

Кроме этого, была произведена оптимизация CRM Отмечалка с целью повышения скорости работы системы.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь в поддержку.

С уважением, команда сервиса Отмечалка.

19.11.2015
« Вернуться к списку новостей