CRM система для автоматизации танцевальных студий, детских центров, языковых и музыкальных школ, фитнес клубов и йога студий

CRM система OTMECHALKA.COM

Авторизация

Введите субдомен (адрес вашей системы, например 'mycrm')
Введите логин
Введите пароль

Доработка лидов: добавление тегов и дополнительной информации, поиск по тегам и доп. информации

 

Здравствуйте, уважаемые клиенты!

Рады представить вам серию доработок по лидам:

  • Теги лидов: добавление, поиск лидов по тегам,
  • Дополнительная информация: добавление, редактирование, поиск лидов по дополнительной информации,
  • Сортировка лидов по ФИО,
  • Справочник способов первой коммуникации: создание способов первой коммуникации, указание способа первой коммуникации при создании лида.

Рассмотрим детально данные обновления.

Теги лидов: добавление и поиск лидов по тегам

Добавление тегов

Для присвоения лиду тега можно воспользоваться списком уже сформированных тегов из справочника тегов, который находится на странице пункта меню Организация – Теги посетителей.

Перейдите в анкету лида на вкладку "Теги", чтобы выбрать тег.

Выбрать тег вы можете из списка тегов или, если в списке нет необходимого тега, можете создать новый.

Для создания нового тега кликните по кнопке "Добавить тег" и заполните необходимые поля.

Новый тег будет автоматически присвоен лиду.

Поиск лидов по тегам

В блок фильтров на странице Лиды добавлена возможность поиска лидов по тегам.

Обратите внимание, доступна возможность поиска по 2м и более тегам.

Дополнительная информация: добавление, редактирование, поиск лидов по дополнительной информации

В анкете лида можно указать дополнительную информацию, по которой затем вы сможете находить лидов.

Добавить информацию можно со страницы Лиды или же заполнить поле "Другая дополнительная информация" в анкете лида.

Для быстрого доступа к полю "Другая дополнительная информация" на странице Лиды размещена кнопка:

При наведении курсора на кнопку отображается дополнительная информация по лиду.

Двойной клик по кнопке позволит отредактировать существующую или добавить новую информацию.

Для поиска лида по доп. информации перейдите на страницу Лиды и в поле "другая дополнительная информация" введите слово/часть слова, по которым Вы рассчитываете найти лида.

Сортировка лидов по ФИО

Обратите внимание, список лидов на странице Лиды можно сортировать в прямом и обратном алфавитном порядке.

Для сортировки воспользуйтесь кнопкой с изображением зеленого треугольника в столбце "ФИО".

Справочник способов первой коммуникации: создание способов первой коммуникации, указание способа первой коммуникации при создании лида

Для формирования справочника способов первой коммуникации с лидами вам необходимо перейти на страницу пункта меню Организация – Справочник способов коммуникации.

Кнопкой "Добавить" вы можете добавлять новые способы.

На этой странице вы также можете выбрать способ, который будет присваиваться автоматически при добавлении лида. Для этого отметьте способ коммуникации в столбце "По умолчанию".

В анкете лида выберите способ первой коммуникации и сохраните.

Если есть вопросы, обращайтесь.

С уважением, техническая поддержка сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС