Доработка лидов: добавление тегов и дополнительной информации, поиск по тегам и доп. информации
Здравствуйте, уважаемые клиенты!
Рады представить вам серию доработок по лидам:
- Теги лидов: добавление, поиск лидов по тегам,
- Дополнительная информация: добавление, редактирование, поиск лидов по дополнительной информации,
- Сортировка лидов по ФИО,
- Справочник способов первой коммуникации: создание способов первой коммуникации, указание способа первой коммуникации при создании лида.
Рассмотрим детально данные обновления.
Теги лидов: добавление и поиск лидов по тегам
Добавление тегов
Для присвоения лиду тега можно воспользоваться списком уже сформированных тегов из справочника тегов, который находится на странице пункта меню Организация – Теги посетителей.
Перейдите в анкету лида на вкладку "Теги", чтобы выбрать тег.
![](/i/news/2017-04/tegi-lidov1.png)
Выбрать тег вы можете из списка тегов или, если в списке нет необходимого тега, можете создать новый.
Для создания нового тега кликните по кнопке "Добавить тег" и заполните необходимые поля.
![](/i/news/2017-04/tegi-lidov2.png)
Новый тег будет автоматически присвоен лиду.
Поиск лидов по тегам
В блок фильтров на странице Лиды добавлена возможность поиска лидов по тегам.
![](/i/news/2017-04/tegi-lidov3.png)
Обратите внимание, доступна возможность поиска по 2м и более тегам.
![](/i/news/2017-04/tegi-lidov4.png)
Дополнительная информация: добавление, редактирование, поиск лидов по дополнительной информации
В анкете лида можно указать дополнительную информацию, по которой затем вы сможете находить лидов.
Добавить информацию можно со страницы Лиды или же заполнить поле "Другая дополнительная информация" в анкете лида.
Для быстрого доступа к полю "Другая дополнительная информация" на странице Лиды размещена кнопка:
![](/i/news/2017-04/tegi-lidov6.png)
При наведении курсора на кнопку отображается дополнительная информация по лиду.
Двойной клик по кнопке позволит отредактировать существующую или добавить новую информацию.
![](/i/news/2017-04/tegi-lidov7.png)
Для поиска лида по доп. информации перейдите на страницу Лиды и в поле "другая дополнительная информация" введите слово/часть слова, по которым Вы рассчитываете найти лида.
![](/i/news/2017-04/tegi-lidov8.png)
Сортировка лидов по ФИО
Обратите внимание, список лидов на странице Лиды можно сортировать в прямом и обратном алфавитном порядке.
Для сортировки воспользуйтесь кнопкой с изображением зеленого треугольника в столбце "ФИО".
![](/i/news/2017-04/tegi-lidov5.png)
Справочник способов первой коммуникации: создание способов первой коммуникации, указание способа первой коммуникации при создании лида
Для формирования справочника способов первой коммуникации с лидами вам необходимо перейти на страницу пункта меню Организация – Справочник способов коммуникации.
Кнопкой "Добавить" вы можете добавлять новые способы.
![](/i/news/2017-04/tegi-lidov9.png)
На этой странице вы также можете выбрать способ, который будет присваиваться автоматически при добавлении лида. Для этого отметьте способ коммуникации в столбце "По умолчанию".
В анкете лида выберите способ первой коммуникации и сохраните.
![](/i/news/2017-04/tegi-lidov10.png)
Если есть вопросы, обращайтесь.
С уважением, техническая поддержка сервиса Отмечалка.