В модуле CRM на вкладке "Все задачи" появилась возможность поиска по результатам задачи.

Поиск производится по сообщениям в смене статуса задачи, названиям и значениям дополнительных полей, а также значениям из справочника возможных результатов.

Чтобы найти задачу/задачи по результату выполнения, перейдите в пункт меню CRM на вкладку "Все задачи".

В блоке фильтров в поле "Результат задачи" введите слово/слова, по которым будет произведен поиск.

Снимите галочку в поле "Скрыть неактуальные", если Вам необходимо отобразить также результаты из числа задач, созданных более 2х недель, со статусами "Закрытая" и "Отмененная".

Это обновление актуально для случаев, когда Вам необходимо создать подборку посетителей по определенному критерию (например, по причине отказа от услуг) для дальнейшей работы с ними, анализа причин отказов или других криетриев результатов.

При создании новой задачи или нового звонка Вы можете установить текущую дату и время в блоке "Сроки выполнения".

Эта ссылка удобна, если Вы или Ваш сотрудник должны начать задачу или выполнить ее сейчас.

После обновления стала доступной для просмотра информация о причинах смены статуса посетителя, а также ФИО сотрудника, сменившего статус или выполнившего задачу, которая привела к смене статуса.

На странице с историей изменения статусов посетителя отображается следующая информация:

• ФИО сотрудника, который изменил статус посетителя (вручную или выполнив задачу, в результате которой меняется статус посетителя);
• название задачи, после выполнения которой, статус посетителя меняется на статус, заданный в настройках.

Название задачи, в результате которой статус посетителя был изменен – активная ссылка, кликнув по которой отобразится основная информация по задаче:

С помощью быстрых ссылок на странице "Депозит посетителя" вы сможете одним кликом отобразить список операций по счету за определенный период. Например, за 1 месяц, 5 месяцев, 2 года.

Перейдите на страницу "Депозит посетителя" любым удобным способом и в фильтрах выберите срок. После выбора периода сразу же отобразится список операций по депозитному счету за выбранный период времени.

В Журнале можно просмотреть список посетителей, записанных в ту или иную группу, на будущую дату, но без возможности отметить посещение.

Отмечание посещений по-прежнему возможно только на текущую дату или "задним числом". В Журнале на будущую дату в колонке "Отметить" нет возможности поставить какую-либо отметку.

Посетители, забронировавшие место на занятии, но не записанные в группу, в Журнале отображаются отдельным списком в блоке "Дополнительные брони".

Данное обновление актуально для тех случаев, когда сотрудникам организации необходимо видеть список активных посетителей группы и новых посетителей, желающих прийти на занятие.

Так же, при ограниченном количестве мест на занятии, Вы можете, через брони, создавать список желающих посетить занятие и приглашать этих людей в случае, если кто-то из основной группы сообщил, что не сможет посетить занятие и его место освобождается.

Из списка посетителей в блоке "Дополнитльные брони", вы так же можете сразу продать абонемент и отметить посещение.

При продаже абонемента посетитель автоматически записывается в основную группу выбранного занятий.

После продажи абонемента посетитель исчезает из списка дополнительных броней и попадает в основной список группы – Вы, Ваши администраторы и менеджеры смогут отметить посещение занятия.

На странице пункта меню Организация – Сотрудники выведены для показа даты рождения Ваших сотрудников.

Именинники на текущий день выделяются иконкой с изображением праздничного торта.

Название ссылки на страницу для записи посетителей на занятие теперь называется "Бронирование мест на занятиях".

Страница пункта меню Склад – Продажи товаров теперь называется "Совершенные продажи товаров".

На странице "Совершенные продажи товаров" можно просмотреть список проданных товаров по филиалам, детали по каждой продаже, а также внести изменения.

С вопросами, обращайтесь в техническую поддержку сервиса Отмечалка.