CRM система для автоматизации танцевальных студий, детских центров, языковых и музыкальных школ, фитнес клубов и йога студий

CRM система OTMECHALKA.COM

Авторизация

Введите субдомен (адрес вашей системы, например 'mycrm')
Введите логин
Введите пароль
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

Доработка за 15.03.2016. Показ броней в журнале, просмотр занятий на будущую дату в журнале и др.

 

Уважаемые клиенты!

Продолжая работу над развитием проекта, в CRM сервисе Отмечалка были произведены следующие доработки по запросам наших клиентов:

Модуль CRM:

  • Поиск по результату задачи.
  • При создании задачи добавлена ссылка "сейчас" для установки Даты начала и Окончания выполнения задачи.

Посетители:

  • В истории изменения статуса посетителя выведено ФИО сотрудника, сменившего статус. Так же указана задача, если статус менялся в результате выполнения задачи.
  • Депозитный счет посетителя. Автоматический выбор даты в фильтрах (1 мес., 2 мес., 3 мес., 4 мес. ,5 мес., 6 мес.,12 мес.,24 мес.)

Модуль Журнал и запись на занятия:

  • Добавлена возможность просматривать журнал на будущее, без возможности отметить посещения.
  • Добавлен список броней к занятию в журнале.

Другое:

  • Вывод дней рождения сотрудников.
  • Смена названия в "Записи на занятия" – "Бронирование мест на занятиях".
  • Заголовок страницы "Продажи товаров" заменен на "Совершенные продажи товаров".

Рассмотрим детально каждое из обновлений.

Поиск по результату задачи

В модуле CRM на вкладке "Все задачи" появилась возможность поиска по результатам задачи.

Поиск производится по сообщениям в смене статуса задачи, названиям и значениям дополнительных полей, а также значениям из справочника возможных результатов.

Чтобы найти задачу/задачи по результату выполнения, перейдите в пункт меню CRM на вкладку "Все задачи".

В блоке фильтров в поле "Результат задачи" введите слово/слова, по которым будет произведен поиск.

Снимите галочку в поле "Скрыть неактуальные", если Вам необходимо отобразить также результаты из числа задач, созданных более 2х недель, со статусами "Закрытая" и "Отмененная".

Это обновление актуально для случаев, когда Вам необходимо создать подборку посетителей по определенному критерию (например, по причине отказа от услуг) для дальнейшей работы с ними, анализа причин отказов или других криетриев результатов.

Добавление ссылки "сейчас" при установке даты начала и даты окончания выполнения задачи

При создании новой задачи или нового звонка Вы можете установить текущую дату и время в блоке "Сроки выполнения".

Эта ссылка удобна, если Вы или Ваш сотрудник должны начать задачу или выполнить ее сейчас.

Детали по смене статуса посетителя (ФИО сотрудника, название задачи)

После обновления стала доступной для просмотра информация о причинах смены статуса посетителя, а также ФИО сотрудника, сменившего статус или выполнившего задачу, которая привела к смене статуса.

На странице с историей изменения статусов посетителя отображается следующая информация:

  • ФИО сотрудника, который изменил статус посетителя (вручную или выполнив задачу, в результате которой меняется статус посетителя);
  • название задачи, после выполнения которой, статус посетителя меняется на статус, заданный в настройках.

Название задачи, в результате которой статус посетителя был изменен – активная ссылка, кликнув по которой отобразится основная информация по задаче:

Автоматический выбор даты в фильтрах на странице с подробностями по депозитному счету посетителя

С помощью быстрых ссылок на странице "Депозит посетителя" вы сможете одним кликом отобразить список операций по счету за определенный период. Например, за 1 месяц, 5 месяцев, 2 года.

Перейдите на страницу "Депозит посетителя" любым удобным способом и в фильтрах выберите срок. После выбора периода сразу же отобразится список операций по депозитному счету за выбранный период времени.

Просмотр занятий в Журнале на будущее

В Журнале можно просмотреть список посетителей, записанных в ту или иную группу, на будущую дату, но без возможности отметить посещение.

Отмечание посещений по-прежнему возможно только на текущую дату или "задним числом". В Журнале на будущую дату в колонке "Отметить" нет возможности поставить какую-либо отметку.

Отображение списка броней на занятия в Журнале

Посетители, забронировавшие место на занятии, но не записанные в группу, в Журнале отображаются отдельным списком в блоке "Дополнительные брони".

Данное обновление актуально для тех случаев, когда сотрудникам организации необходимо видеть список активных посетителей группы и новых посетителей, желающих прийти на занятие.

Так же, при ограниченном количестве мест на занятии, Вы можете, через брони, создавать список желающих посетить занятие и приглашать этих людей в случае, если кто-то из основной группы сообщил, что не сможет посетить занятие и его место освобождается.

Из списка посетителей в блоке "Дополнитльные брони", вы так же можете сразу продать абонемент и отметить посещение.

При продаже абонемента посетитель автоматически записывается в основную группу выбранного занятий.

После продажи абонемента посетитель исчезает из списка дополнительных броней и попадает в основной список группы – Вы, Ваши администраторы и менеджеры смогут отметить посещение занятия.

Отображение дней рождения сотрудников на странице Сотрудники

На странице пункта меню Организация – Сотрудники выведены для показа даты рождения Ваших сотрудников.

Именинники на текущий день выделяются иконкой с изображением праздничного торта.

Смена названия страницы в пункте меню Посетители - Записи на занятия

Название ссылки на страницу для записи посетителей на занятие теперь называется "Бронирование мест на занятиях".

Смена названия заголовка страницы в пункте меню Склад – Продажи товаров

Страница пункта меню Склад – Продажи товаров теперь называется "Совершенные продажи товаров".

На странице "Совершенные продажи товаров" можно просмотреть список проданных товаров по филиалам, детали по каждой продаже, а также внести изменения.

С вопросами, обращайтесь в техническую поддержку сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС