CRM система для автоматизации танцевальных студий, детских центров, языковых и музыкальных школ, фитнес клубов и йога студий

CRM система OTMECHALKA.COM

Авторизация

Введите субдомен (адрес вашей системы, например 'mycrm')
Введите логин
Введите пароль

Мед. справка, фильтры в журнале (брони, абонементы), быстрые ссылки в отчетах и др.

 

Уважаемые пользователи системы Отмечалка.

По Вашим запросам, а так же с целью улучшения и оптимизации работы CRM сервиса Отмечалка были сделаны следующие доработки:

  1. Медицинская справка посетителя
  2. Добавление ссылок для быстрого выбора периода в отчетах
  3. Выгрузка в Excel всех полей из анкеты посетителя
  4. Отображение возраста в профиле посетителя в виде "лет, месяцев"
  5. Фильтр по броням и абонементам на странице Журнал

Рассмотрим детальнее данные обновления.

Медицинская справка посетителя

В анкете посетителя появилась возможность указать наличие справки, а также срок ее действия.

Данная опция будет актуальной для учреждений со строгим контролем наличия актуальной мед. справки у посетителей для посещения занятий.

Чтобы добавить справку и указать срок ее действия, перейдите в анкету посетителя и поставьте галочку в поле "Мед. справка".

Если Вы поставите галочку, станут активными поля для указания срока действия справки.

На странице Посетители Вы сможете найти и отфильтровать посетителей по наличию актуальной мед. справки. Данный фильтр доступен в блоке "Расширенные параметры поиска".

При выборе фильтра "Нет актуальной мед. справки" и нажатии кнопки "Найти", система отобразит список посетителей, у которых нет справки или же срок действия справки истек на текущий момент.

При выборе даты в поле "Срок действия мед. справки истекает до" и нажатии кнопки "Найти", Вы сможете получить список тех посетителей, справка которых истекает до указанной в фильтре даты.

На странице Смс рассылка также есть фильтры по наличию актуальной мед. справки и по сроку ее окончания.

Данные фильтры работают так же, как и на странице Посетители.

Используя данные фильтры в смс рассылке, Вы сможете разослать сообщения тем посетителям, у которых нет мед. справки, или срок ее действия истек/истекает.

Добавление ссылок для быстрого выбора периода – "сегодня", "1 дн.","1 нед.","3 мес."

Ссылки для быстрого выбора периода были добавлены в следующих отчетах:

  • отчет по проданным абонементам
  • отчет по отработанным занятиям,
  • отчет по источникам обращения,
  • отчет по динамике статусов посетителей

Данные фильтры упрощают выбор периода, за который Вам необходимо сформировать отчет.

Экспорт посетителей

Все поля из анкеты посетителя теперь можно экспортировать в Excel, а именно:

  • контакты: skype, viber, whatsapp, icq, ссылки на страницы Вконтакте, Facebook, LinkedIn,
  • адрес проживания: регион, город, район, улица, номер дома и квартиры, почтовый индекс,
  • адрес прописки: регион, город, район, улица, номер дома и квартиры, почтовый индекс,
  • номер класса (для школьников), место работы, паспорт/свидетельство о рождении, второй документ (загранпаспорт, водительское удостоверение),
  • рекомендации, разрешение email рассылки,
  • дополнительные контакты, дополнительная информация,
  • статус, источник обращения,
  • наличие мед. справки и сроки ее действия.

Отображение возраста посетителя в профиле в виде "лет, месяцев"

Перейдя в профиль посетителя, вы сможете увидеть возраст посетителя в формате "19 лет, 7 месяцев", если в анкете посетителя была указана дата рождения.

Если у вас не отображается возраст посетителя, значит, что Вы не указали дату рождения посетителя в анкете.

Фильтры по броням и абонементам на странице Журнал

В Журнал добавлены фильтры по броням и абонементам:

  • "Показать с бронями",
  • "Показать с абонементами".

Данные фильтры работают следующим образом:

Поставив галочку в поле "Показать с бронями", в списке посетителей группы будут отображены только те посетители, которые были предварительно записаны на выбранное занятие.

Галочка в поле "Показать с абонементами" поможет Вам отобразить только тех посетителей, у которых есть действующий абонемент на выбранное занятие.

Если Вы выберете обе галочки, то список посетителей будет включать и тех посетителей, кто забронировал место на занятии, и тех, у кого есть действующий абонемент на выбранное занятие.

Если Вы выберете обе галочки, то список посетителей будет включать и тех посетителей, кто забронировал место на занятии, и тех, у кого есть действующий абонемент на выбранное занятие.

А также другие функциональные доработки, призванные улучшить работу CRM сервиса Отмечалка.

По возникшим вопросам, пожалуйста, обращайтесь в поддержку.

С уважением, команда сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС