CRM система для автоматизации танцевальных студий, детских центров, языковых и музыкальных школ, фитнес клубов и йога студий

CRM система OTMECHALKA.COM

Авторизация

Введите субдомен (адрес вашей системы, например 'mycrm')
Введите логин
Введите пароль

Мультивыбор результатов задач, отчет по результатам, а также обновление CRM отчетов

 

Уважаемые пользователи системы Отмечалка.

Представляем вашему вниманию доработки по Вашим запросам:

  1. Мультивыбор значений из дополнительных справочников при закрытии задачи в модуле CRM.
  2. Отчет "Результаты задач по дополнительным справочникам СRM".
  3. Изменение работы создания и копирования способа начисления в другого сотрудника.
  4. Обновление отчетов: "Отчет по звонкам" и "CRM отчет по работе с посетителями".
  5. Исправления в работе сервиса.

Рассмотрим детальнее данные обновления.

Мультивыбор значений из дополнительных справочников при закрытии задачи в модуле CRM

В модуле CRM при выборе результата выполнения задачи есть возможность указать дополнительную информацию. Для этого могут быть использованы заранее созданные справочники.

Например, для результата "Условный отказ" может быть справочник "Причина отказа" со списком возможных причин отказа.

Добавлена возможность выбирать несколько значений из дополнительного справочника результатов.

Чтобы настроить множественный выбор результатов, перейдите в пункт меню CRM – Настройка дополнительных справочников на страницу редактирования справочника.

Для множественного выбора результатов выберите опцию "Разрешать выбирать несколько значений" в блоке "Выбор значений из справочника" и сохраните справочник.

При закрытии задачи Вы сможете выбрать несколько результатов из справочника.

Отчет "Результаты задач по дополнительным справочникам СRM"

Просмотреть статистику выбранных результатов выполнения задач, оценить популярность того или иного результата, а также ознакомиться с задачей, по которой был выбран результат, вам поможет отчет "Результаты задач по дополнительным справочникам CRM".

Данный отчет находится в пункте меню Отчеты.

В данном отчете отображается количество клиентов, по которым были закрыты задачи с конкретными значениями из дополнительных справочников CRM.

Отчет визуально разбит на 2 блока:

  • блок фильтров,
  • таблица со списком результатов

В блоке фильтров вы имеете возможность указать период времени, за который закрывались задачи с определенными результатами.

Кроме этого вы сможете выбрать справочник, по результатам которого будет отображена статистика, а также выбрать статус посетителей.

В таблице ниже отображаются результаты и количество клиентов с полученными результатами.

Список результатов разбит по справочникам с учетом выбранных параметров в блоке фильтров.

Название результата является ссылкой, кликнув по которой вы сможете увидеть список клиентов, задачи по которым закрывались с выбранным результатом.

По клиенту также отображается следующая информация:

  • статус,
  • ФИО посетителя/Лида/Представителя,
  • номер телефона,
  • информация по последней закрытой задаче,

Cтатус посетителя выделен цветом слева от столбца №. При наведении курсора на блок со статусом отображается название статуса.

В блоке "последняя задача" отображается вся информация касательно выбранного результата при закрытии задачи: сам результат, комментарии, история смены статуса посетителя, а также номер задачи и дата закрытия.

Обратите внимание, номер и дата закрытия задачи являются ссылкой, по клику по которой можно просмотреть основную информацию по задаче, а также дополнительную информацию по клиенту.

По клиенту также отображается следующая информация:

  • статус,
  • ФИО посетителя/Лида/Представителя,
  • номер телефона,
  • информация по последней закрытой задаче,
  • информация по следующей закрытой.

По следующей задаче отображается информация касательно номера и даты/времени выполнения задачи.

Обратите внимание, номер и дата следующей задачи являются ссылкой, по клику по которой можно просмотреть основную информацию по задаче, а также дополнительную информацию по клиенту.

Изменение работы копирования способа начисления в другого сотрудника

При копировании способа начисления зарплаты для преподавателя в другого сотрудника, для копирования отображается список только сотрудников-преподавателей.

Обновление отчетов: "Отчет по звонкам" и "CRM отчет по работе с посетителями"

В "Отчет по звонкам" и "CRM отчет по работе с посетителями" в столбце "Результат" кроме номера и даты задачи, смены статуса, комментария при закрытии задачи, отображается также результат со всеми выбранными значениями из дополнительных справочников.

Отчет по звонкам:

CRM отчет по работе с посетителями:

А также был произведен ряд функциональных обновлений для улучшения работы сервиса.

По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь в поддержку.

С уважением, команда сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС