CRM система для автоматизации танцевальных студий, детских центров, языковых и музыкальных школ, фитнес клубов и йога студий

CRM система OTMECHALKA.COM

Авторизация

Введите субдомен (адрес вашей системы, например 'mycrm')
Введите логин
Введите пароль

Поиск групп в анкете посетителя, язык формы захвата, изменение способа отображения списка филиалов/направлений/групп

 

Уважаемые пользователи системы Отмечалка.

Рады сообщить вам о ряде доработок по вашим запросам, а также о доработках для улучшения работы CRM сервиса Отмечалка:

  1. Быстрый поиск групп в анкете посетителя. Изменение способа отображения дерева Филиал-Направление-Группа
  2. Добавление ссылки на следующую задачу на странице Лиды
  3. Настройка языка в форме захвата контактов (переключение на английский, украинский, русский)
  4. Сортировка дополнительных полей в результатах в модуле CRM
  5. Сохранение выбранных фильтров на странице Группы при редактировании/удалении группы
  6. Ряд функциональных доработок, улучшающих производительность сервиса

Рассмотрим детальнее данные обновления.

Изменение способа отображения дерева Филиал-Направление-Группа

В настройки организации добавлена опция "Настройки списка филиалов, направлений, групп", которая позволяет сворачивать или оставить развернутым список филиалов-направлений-групп в анкете посетителя.

Выбор данной опции влияет на отображение списка филиалов, направлений и групп на страницах "Добавление/редактирование посетителя", "Продажа абонемента".

При установке данной опции, дерево Филиалы – Направления – Группы будет отображаться в развернутом виде.

Если у вас небольшой список направлений и групп, то для удобства и быстроты выбора необходимой группы, поставьте галочку в данном поле и сохраните настройки организации.

Если же Ваша организация имеет обширную сеть с большим выбором направлений и групп, то не ставьте галочку. В таком случае список филиалов с направлениями и группами будет свернут.

Быстрый поиск групп в анкете посетителя

В анкете посетителя (при редактировании или добавлении нового) можно осуществить поиск по направлению и/или группе.

Начав вводить название направления или группы, раскроются списки филиалов и отобразятся те направления/группы, названия которых совпадают или содержат в себе введенный текст.

При редактировании существующего посетителя, вид списка филиалов/направлений/групп зависит от того, стоит ли галочка в настройках организации в поле "Отображать развернутый список групп".

Если галочка стоит, то будет развернут список всех направлений-групп того филиала, в который записан посетитель.

Остальные филиалы остаются в свернутом виде.

Добавление ссылки на следующую задачу на странице Лиды

На странице Лиды в колонке "Дата следующей задачи" отображается номер задачи по лиду, а также дата и время выполнения данной задачи.

Задача будет отображаться в случае, если она находится в статусе "Новая", "Прочитанная", "В работе" или "На уточнении".

Номер задачи и дата/время являются ссылкой, при клике по которой открывается информация по основной задаче.

В этом окне вы сможете просмотреть анкету лида, отправленные ему сообщения или другие задачи по нему.

Настройка языка в форме захвата контактов (переключение на английский, украинский, русский)

Для форм захвата контактов добавлена возможность выбирать язык формы – все системные сообщения будут на выбранном языке для полного соответствия странице, на которой данная форма размещается.

Опция выбора языка размещена в Шаге 1 создания и настройки формы захвата контактов.

После размещения формы захвата на сайте, все фразы типа "Выберите из списка" будут отображаться на выбранном вами языке.

Сортировка дополнительных полей в результатах в модуле CRM

В модуле CRM при выборе результата выполнения задачи есть возможность указать дополнительную информацию.

Для этого могут быть использованы заранее созданные справочники.

Например, для результата "Отказ" может быть справочник с причинами: далеко добираться, дорого платить, не подходит расписание или другое.

Для удобства выбора причины вы можете настроить порядок их отображения в списке.

Перейдите на страницу пункта меню CRM – Настройка дополнительных справочников.

Добавив значения в справочник, перемещайте их вверх-вниз стрелками, добиваясь нужного порядка.

При выборе результата, поля из дополнительного справочника будут отображаться в указанном вами порядке.

Сохранение выбранных фильтров на странице Группы

Фильтры, которые вы выбираете для поиска групп на странице пункта меню Организация – Группы будут сохранены после редактирования или добавления новой группы.

По возникшим вопросам, пожалуйста, обращайтесь в поддержку.

С уважением, команда сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС