CRM система для автоматизації танцювальних студій, дитячих центрів, мовних та музикальних шкіл, фітнес клубів та йога студій

Авторизація

Введіть субдомен (адреса вашої системи, наприклад, 'mycrm')
Введіть логін
Введіть пароль
Ще не зареєстровані? Зареєструватися
Ця стаття не перекладена обраною Вами мовою, тому нижче вона представлена доступною мовою.

Поиск групп в анкете посетителя, язык формы захвата, изменение способа отображения списка филиалов/направлений/групп

 

Уважаемые пользователи системы Отмечалка.

Рады сообщить вам о ряде доработок по вашим запросам, а также о доработках для улучшения работы CRM сервиса Отмечалка:

  1. Быстрый поиск групп в анкете посетителя. Изменение способа отображения дерева Филиал-Направление-Группа
  2. Добавление ссылки на следующую задачу на странице Лиды
  3. Настройка языка в форме захвата контактов (переключение на английский, украинский, русский)
  4. Сортировка дополнительных полей в результатах в модуле CRM
  5. Сохранение выбранных фильтров на странице Группы при редактировании/удалении группы
  6. Ряд функциональных доработок, улучшающих производительность сервиса

Рассмотрим детальнее данные обновления.

Изменение способа отображения дерева Филиал-Направление-Группа

В настройки организации добавлена опция "Настройки списка филиалов, направлений, групп", которая позволяет сворачивать или оставить развернутым список филиалов-направлений-групп в анкете посетителя.

Выбор данной опции влияет на отображение списка филиалов, направлений и групп на страницах "Добавление/редактирование посетителя", "Продажа абонемента".

При установке данной опции, дерево Филиалы – Направления – Группы будет отображаться в развернутом виде.

Если у вас небольшой список направлений и групп, то для удобства и быстроты выбора необходимой группы, поставьте галочку в данном поле и сохраните настройки организации.

Если же Ваша организация имеет обширную сеть с большим выбором направлений и групп, то не ставьте галочку. В таком случае список филиалов с направлениями и группами будет свернут.

Быстрый поиск групп в анкете посетителя

В анкете посетителя (при редактировании или добавлении нового) можно осуществить поиск по направлению и/или группе.

Начав вводить название направления или группы, раскроются списки филиалов и отобразятся те направления/группы, названия которых совпадают или содержат в себе введенный текст.

При редактировании существующего посетителя, вид списка филиалов/направлений/групп зависит от того, стоит ли галочка в настройках организации в поле "Отображать развернутый список групп".

Если галочка стоит, то будет развернут список всех направлений-групп того филиала, в который записан посетитель.

Остальные филиалы остаются в свернутом виде.

Добавление ссылки на следующую задачу на странице Лиды

На странице Лиды в колонке "Дата следующей задачи" отображается номер задачи по лиду, а также дата и время выполнения данной задачи.

Задача будет отображаться в случае, если она находится в статусе "Новая", "Прочитанная", "В работе" или "На уточнении".

Номер задачи и дата/время являются ссылкой, при клике по которой открывается информация по основной задаче.

В этом окне вы сможете просмотреть анкету лида, отправленные ему сообщения или другие задачи по нему.

Настройка языка в форме захвата контактов (переключение на английский, украинский, русский)

Для форм захвата контактов добавлена возможность выбирать язык формы – все системные сообщения будут на выбранном языке для полного соответствия странице, на которой данная форма размещается.

Опция выбора языка размещена в Шаге 1 создания и настройки формы захвата контактов.

После размещения формы захвата на сайте, все фразы типа "Выберите из списка" будут отображаться на выбранном вами языке.

Сортировка дополнительных полей в результатах в модуле CRM

В модуле CRM при выборе результата выполнения задачи есть возможность указать дополнительную информацию.

Для этого могут быть использованы заранее созданные справочники.

Например, для результата "Отказ" может быть справочник с причинами: далеко добираться, дорого платить, не подходит расписание или другое.

Для удобства выбора причины вы можете настроить порядок их отображения в списке.

Перейдите на страницу пункта меню CRM – Настройка дополнительных справочников.

Добавив значения в справочник, перемещайте их вверх-вниз стрелками, добиваясь нужного порядка.

При выборе результата, поля из дополнительного справочника будут отображаться в указанном вами порядке.

Сохранение выбранных фильтров на странице Группы

Фильтры, которые вы выбираете для поиска групп на странице пункта меню Организация – Группы будут сохранены после редактирования или добавления новой группы.

По возникшим вопросам, пожалуйста, обращайтесь в поддержку.

С уважением, команда сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС