В связи с обновлением, поиск на странице Посетители также можно производить по представителям посетителей.

Чтобы найти представителя по ФИО, введите часть имени или фамилии в блоке фильтров в поле «ФИО» и нажмите кнопку поиска (кнопка с изображением лупы).

Найденный представитель отобразится в строке посетителя, представителем которого он является.

Для того чтобы найти представителя по номеру телефона, введите часть или номер телефона целиком в поле «Телефон» и нажмите кнопку поиска (кнопка с изображением лупы).

Найденный номер телефона представителя отобразится в строке посетителя.

При наведении курсора на вопросительный знак рядом ФИО/номером телефона представителя, отображается полная информация о представителе – роль в отношении к посетителю, ФИО и другие контактные данные, указанные при создании представителя.

По представителям также можно совершать смс рассылки с различными уведомлениями.

Для этого перейдите в пункт меню Смс рассылка и кликните по кнопке «Выбрать из списка посетителей».

Найдите представителя любым удобным для Вас способом – по ФИО или по номеру телефона.

Найденный представитель отобразится в блоке с посетителем, представителем которого он является.

Отметьте представителя так, как это показано на изображении и нажмите кнопку "Добавить".

Выбранный представитель отобразится в списке получателей из числа представителей посетителей.

Введите текст сообщения и нажмите кнопку "Отправить".

Вы и ваши сотрудники имеете возможность создавать различные задачи не только на посетителей, но и на представителей посетителя.

Чтобы создать задачу на Представителя, перейдите в модуль CRM и кликните по кнопке «Новая задача». Или создайте новую задачу любым удобным для Вас способом.

В поле «Клиент» необходимо ввести ФИО или номер посетителя, с которым связан Представитель, т.к. представитель связан с посетителем.

После выбора посетителя, в поле «Номер телефона» отобразятся также контакты представителей.

Вам необходимо выбрать представителя, на которого будет создана задача.

Заполните все остальные поля и сохраните задачу.

В СRM сервис Отмечалка добавлена возможность отправлять уволившихся сотрудников в архив.

Для этого Вам необходимо перейти на страницу Сотрудники, в анкету сотрудника, кликнув по кнопке редактирования.

В анкете сотрудника поставьте галочку в поле "Архивный" и сохраните.

После отправки сотрудника в архив:

На странице Сотрудники меняется его статус с "Активного" на "Архивный" и сотрудник более не отображается в списке активных сотрудников.

Для того чтобы найти архивного сотрудника установите в фильтрах поиска галочку в поле "Архив".

При добавлении нового занятия в Расписание, архивный сотрудник нигде не отображается в списке преподавателей, которые имеют возможность вести данное занятие.

Сотрудник со статусом «архивный» не отображается ни в одном списке (кроме списка архивных сотрудников).

Добавить посетителя в систему и автоматически записать его в активную группу теперь можно со страницы "Журнал".

Для этого вам необходимо кликнуть по кнопке "Добавить посетителя" над списком посетителей группы, заполнить хотя бы обязательные поля (поля, выделенные жирным») и сохранить.

Новый посетитель автоматически будет записан в активную группу и отобразится в списке записанных в эту группу на странице Журнал.

В Отчете по занятиям можно просмотреть суммарное количество проведенных занятий за указанный в фильтрах период времени.

Количество проведенных занятий отображается в конце отчета:

Также были произведены исправления функционала, улучшающие производительность сервиса.

Если есть вопросы, обращайтесь, пожалуйста.

С уважением, техническая поддержка сервиса Отмечалка.