CRM система для автоматизации танцевальных студий, детских центров, языковых и музыкальных школ, фитнес клубов и йога студий

CRM система OTMECHALKA.COM

Авторизация

Введите субдомен (адрес вашей системы, например 'mycrm')
Введите логин
Введите пароль
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

Обновления по запросам клиентов за 28.12.2015

 

Уважаемые клиенты!

28 декабря 2015 года была выпущена серия обновлений и доработок сервиса по запросам клиентов, призванных улучшить качество и удобство работы в CRM Отмечалка.

Предлагаем Вам ознакомиться с рядом функциональных обновлений для дальнейшей успешной работы с сервисом Отмечалка:

  • Поиск представителей по ФИО и номеру телефона на странице Посетители.
  • Отправка смс сообщений представителям.
  • Отправка сотрудников в архив.
  • Добавление посетителей со страницы Журнал.
  • Добавление в Отчет по занятиям суммарного количества занятий.

Поиск представителей по ФИО и номеру телефона на странице Посетители

В связи с обновлением, поиск на странице Посетители также можно производить по представителям посетителей.

Чтобы найти представителя по ФИО, введите часть имени или фамилии в блоке фильтров в поле «ФИО» и нажмите кнопку поиска (кнопка с изображением лупы).

Найденный представитель отобразится в строке посетителя, представителем которого он является.

Для того чтобы найти представителя по номеру телефона, введите часть или номер телефона целиком в поле «Телефон» и нажмите кнопку поиска (кнопка с изображением лупы).

Найденный номер телефона представителя отобразится в строке посетителя.

При наведении курсора на вопросительный знак рядом ФИО/номером телефона представителя, отображается полная информация о представителе – роль в отношении к посетителю, ФИО и другие контактные данные, указанные при создании представителя.

Отправка смс сообщений представителям

По представителям также можно совершать смс рассылки с различными уведомлениями.

Для этого перейдите в пункт меню Смс рассылка и кликните по кнопке «Выбрать из списка посетителей».

Найдите представителя любым удобным для Вас способом – по ФИО или по номеру телефона.

Найденный представитель отобразится в блоке с посетителем, представителем которого он является.

Отметьте представителя так, как это показано на изображении и нажмите кнопку "Добавить".

Выбранный представитель отобразится в списке получателей из числа представителей посетителей.

Введите текст сообщения и нажмите кнопку "Отправить".

Создание задач на Представителей Посетителя

Вы и ваши сотрудники имеете возможность создавать различные задачи не только на посетителей, но и на представителей посетителя.

Чтобы создать задачу на Представителя, перейдите в модуль CRM и кликните по кнопке «Новая задача». Или создайте новую задачу любым удобным для Вас способом.

В поле «Клиент» необходимо ввести ФИО или номер посетителя, с которым связан Представитель, т.к. представитель связан с посетителем.

После выбора посетителя, в поле «Номер телефона» отобразятся также контакты представителей.

Вам необходимо выбрать представителя, на которого будет создана задача.

Заполните все остальные поля и сохраните задачу.

Возможность отправлять сотрудников в архив

В СRM сервис Отмечалка добавлена возможность отправлять уволившихся сотрудников в архив.

Для этого Вам необходимо перейти на страницу Сотрудники, в анкету сотрудника, кликнув по кнопке редактирования.

В анкете сотрудника поставьте галочку в поле "Архивный" и сохраните.

После отправки сотрудника в архив:

На странице Сотрудники меняется его статус с "Активного" на "Архивный" и сотрудник более не отображается в списке активных сотрудников.

Для того чтобы найти архивного сотрудника установите в фильтрах поиска галочку в поле "Архив".

При добавлении нового занятия в Расписание, архивный сотрудник нигде не отображается в списке преподавателей, которые имеют возможность вести данное занятие.

Сотрудник со статусом «архивный» не отображается ни в одном списке (кроме списка архивных сотрудников).

Добавление посетителей со страницы Журнал

Добавить посетителя в систему и автоматически записать его в активную группу теперь можно со страницы "Журнал".

Для этого вам необходимо кликнуть по кнопке "Добавить посетителя" над списком посетителей группы, заполнить хотя бы обязательные поля (поля, выделенные жирным») и сохранить.

Новый посетитель автоматически будет записан в активную группу и отобразится в списке записанных в эту группу на странице Журнал.

Добавление в Отчет по занятиям суммарного количества занятий

В Отчете по занятиям можно просмотреть суммарное количество проведенных занятий за указанный в фильтрах период времени.

Количество проведенных занятий отображается в конце отчета:

Также были произведены исправления функционала, улучшающие производительность сервиса.

Если есть вопросы, обращайтесь, пожалуйста.

С уважением, техническая поддержка сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС