PL-отчет, Доработка массовых действий с клиентами, Instagram в профиле клиента, Фильтрация по посетителям без тега, Фильтрация сотрудников по отделам
Уважаемые пользователи, предлагаем Вам ознакомиться с обновлением системы!
1. PL отчет, список операций.
По многочисленным просьбам наших клиентов был разработан новый отчет - PL-отчет, список операций. Этот отчет позволит Вам распределить те или иные финансовые операции по определенным учетным периодам. Он будет полезен, например, если Вы хотите, чтобы прибыль от продажи абонемента, срок действия которого составляет несколько месяцев, была распределена равномерно на весь срок его действия, а не на дату фактического внесения денежных средств. Детальнее о PL-отчете читайте в Справочной системе.
2. Доработки массовых действий с клиентами.
В этом обновлении были добавлены новые возможности работы со списками.
В систему были добавлены три новых списка: Все активные посетители, Все архивные посетители и Все посетители. Каждый из вышеуказанных списков формируется автоматически перед выполнением действия. Если Вы хотите выполнить какое-либо массовое действие с той или иной категорией посетителей, то теперь Вам не нужно создавать отдельный список для этого и актуализировать его каждый раз, когда Вы выполняете это действие. Достаточно выбрать список с нужной категорией посетителей и он будет актуализирован автоматически.
Помимо этого в систему была добавлена возможность массово прикреплять и откреплять теги к посетителям.
3. Добавлен Instagram в профиль клиента.
В профиль клиента было добавлено новое поле контактной информации - Instagram. Теперь Вы можете указывать ссылки на эту социальную сеть в профиле клиента. Также есть возможность выгружать Instagram посетителей в Excel. Отобразить и скрыть поле Instagram Вы можете в Настройках анкеты клиента.
4. Кнопка быстрых действий для лидов.
На странице со списком лидов для каждого лида была добавлена кнопка быстрых действий. Эта кнопка позволяет удобно и быстро менять лиду статус, теги и интересующие направления, без необходимости заходить в профиль лида.
5. Добавлена возможность фильтрации посетителей и лидов без тега.
Теперь Вы можете быстро найти посетителей и лидов, которым не привязан ни один Тег.
6. Добавлена возможность фильтрации сотрудников по отделам.
На страницу со списком сотрудников был добавлен фильтр по отделам. Такая доработка даст Вам возможность найти сотрудников, которые принадлежат одному или нескольким отделам. Это удобно, например, для настройки или выплаты зарплат.
