CRM система для автоматизации танцевальных студий, детских центров, языковых и музыкальных школ, фитнес клубов и йога студий

CRM система OTMECHALKA.COM

Авторизация

Введите субдомен (адрес вашей системы, например 'mycrm')
Введите логин
Введите пароль
Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

Статусы посетителей

 

Уважаемые клиенты!

Вашему вниманию предлагается обновление – возможность создавать, редактировать и удалять статусы посетителей. Например, "Потенциальный", "Активный" и др. А также добавлены 2 новых отчета – "Отчет по статусам посетителе" и "Отчет по динамике статусов посетителей".

Обновление будет полезно для администраторов по работе с клиентами, а также руководителям организации. Используя данную возможность, вы можете отслеживать количество посетителей перешедших из одного статуса в другой в выбранный период времени, фильтровать посетителей по статусам на станице Посетители, для смс-рассылки с уведомлениями или акциями и др.

Добавление статусов посетителей

Для того, чтобы добавить нужные вам статусы посетителей, перейдите в пункт меню Организация – Статусы посетителей и кликните по кнопке "Добавить".

В правой части страницы появляется блок добавления нового статуса.

Поле "Название" обязательно для заполнения.

Выбор цвета для каждого статуса упрощает визуальную ориентацию в списке посетителей.

Если вы хотите, чтобы при добавлении посетителя в систему ему автоматически устанавливался определенный статус, установите для этого статуса галочку в поле "Устанавливать по-умолчанию при добавлении нового посетителя".

В поле "Описание" вам необходимо ввести описание статуса, для того, чтобы новый администратор мог легко разобраться с назначением статусов.

После заполнения полей, нажмите кнопку "Сохранить".

Добавление статусов доступно для сотрудников с такими ролями доступа к системе:

  • Управляющий;
  • Администратор организации/

Редактирование и удаление статусов

Статусы посетителей можно редактировать и удалять.

Для редактирования статуса, кликните по его названию на странице "Статусы посетителей". По клику появится такой же блок, как и при добавлении нового статуса. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить".

Редактирование статусов доступно для сотрудников с такими ролями доступа к системе:

  • Управляющий;
  • Администратор организации.

Для удаления статуса, кликните по кнопке с изображением красного крестика в колонке "Действия" и в появившемся сообщении об удалении подтвердите ваше действие.

Удаление статусов доступно для сотрудников с такими ролями доступа к системе:

  • Управляющий;
  • Администратор организации.

Присвоение статуса посетителю

Чтобы установить статус посетителю или изменить существующий статус, перейдите на страницу "Посетители" и кликните по кнопке редактирования в строке посетителя.

После клика по кнопке редактирования, откроется страница с анкетой посетителя. В поле "Статус посетителя" из выпадающего списка вам необходимо выбрать необходимый статус.

Изменение статуса посетителя доступно для сотрудников с такими ролями доступа к системе:

  • Управляющий;
  • Администратор организации;
  • Менеджер филиала;
  • Администратор филиала.

Отображение статусов посетителей и поиск посетителей по статусам

Статусы посетителей отображаются на странице "Посетители".

Если посетителю присвоен статус, то индикатор статуса (цвет) отображается слева от ФИО посетителя.

Цвет статуса вы задаете при создании статуса.

Также у вас есть возможность фильтровать посетителей по статусу на странице "Посетители" и при выборе получателей смс-рассылки.

На странице "Посетители":

Выбрав статус и нажав кнопку с изображением лупы, в списке отобразятся только посетители с указанным вами статусом.

При выборе получателей смс-рассылки:

История изменения статуса посетителя

В анкете посетителя во вкладке "Статус (история изменения)" можно проследить смену статусов посетителя за определенный период времени.

Для того, чтобы попасть на эту вкладку, вам необходимо на странице "Посетители" кликнуть по кнопке редактирования в строке ФИО. И на открывшейся странице кликнуть по вкладке "Статус (история изменения)".

Просмотр истории изменения статусов посетителя доступен для сотрудников с такими ролями доступа к системе:

  • Управляющий;
  • Администратор организации;
  • Менеджер филиала;
  • Администратор филиала.

Отчеты по статусам посетителей

"Отчет по статусам посетителей" находится в пункте меню Отчеты и отображает список статусов и количество посетителей с указанными статусами на текущий день.

Отчет доступен для печати.

"Отчет по динамике статусов посетителей" находится в пункте меню Отчеты.

С помощью данного отчета можно проследить смену статусов посетителей за выбранный период. Например, выбрать всех посетителей за последний месяц, перешедших из статуса "Потенциальный" в статус"Активный".

Для этого используется блок фильтров, в котором вам необходимо указать период, предыдущий статус и новый статус.

Отчет доступен для печати, а также экспорта в Excel.

К отчету имеют доступ сотрудники с ролью доступа к системе "Управляющий".

Если есть вопросы, обращайтесь.

С уважением, техническая поддержка сервиса Отмечалка.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС