Статусы посетителей
Уважаемые клиенты!
Вашему вниманию предлагается обновление – возможность создавать, редактировать и удалять статусы посетителей. Например, "Потенциальный", "Активный" и др. А также добавлены 2 новых отчета – "Отчет по статусам посетителе" и "Отчет по динамике статусов посетителей".
Обновление будет полезно для администраторов по работе с клиентами, а также руководителям организации. Используя данную возможность, вы можете отслеживать количество посетителей перешедших из одного статуса в другой в выбранный период времени, фильтровать посетителей по статусам на станице Посетители, для смс-рассылки с уведомлениями или акциями и др.
Добавление статусов посетителей
Для того, чтобы добавить нужные вам статусы посетителей, перейдите в пункт меню Организация – Статусы посетителей и кликните по кнопке "Добавить".
![](/i/news/statusi.png)
В правой части страницы появляется блок добавления нового статуса.
![](/i/news/add-status.png)
Поле "Название" обязательно для заполнения.
Выбор цвета для каждого статуса упрощает визуальную ориентацию в списке посетителей.
Если вы хотите, чтобы при добавлении посетителя в систему ему автоматически устанавливался определенный статус, установите для этого статуса галочку в поле "Устанавливать по-умолчанию при добавлении нового посетителя".
В поле "Описание" вам необходимо ввести описание статуса, для того, чтобы новый администратор мог легко разобраться с назначением статусов.
После заполнения полей, нажмите кнопку "Сохранить".
Добавление статусов доступно для сотрудников с такими ролями доступа к системе:
- Управляющий;
- Администратор организации/
Редактирование и удаление статусов
Статусы посетителей можно редактировать и удалять.
Для редактирования статуса, кликните по его названию на странице "Статусы посетителей". По клику появится такой же блок, как и при добавлении нового статуса. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить".
![](/i/news/edit-status.png)
Редактирование статусов доступно для сотрудников с такими ролями доступа к системе:
- Управляющий;
- Администратор организации.
Для удаления статуса, кликните по кнопке с изображением красного крестика в колонке "Действия" и в появившемся сообщении об удалении подтвердите ваше действие.
![](/i/news/delete-status.png)
Удаление статусов доступно для сотрудников с такими ролями доступа к системе:
- Управляющий;
- Администратор организации.
Присвоение статуса посетителю
Чтобы установить статус посетителю или изменить существующий статус, перейдите на страницу "Посетители" и кликните по кнопке редактирования в строке посетителя.
![](/i/news/statuss.png)
После клика по кнопке редактирования, откроется страница с анкетой посетителя. В поле "Статус посетителя" из выпадающего списка вам необходимо выбрать необходимый статус.
![](/i/news/vibor-statusa.png)
Изменение статуса посетителя доступно для сотрудников с такими ролями доступа к системе:
- Управляющий;
- Администратор организации;
- Менеджер филиала;
- Администратор филиала.
Отображение статусов посетителей и поиск посетителей по статусам
Статусы посетителей отображаются на странице "Посетители".
Если посетителю присвоен статус, то индикатор статуса (цвет) отображается слева от ФИО посетителя.
Цвет статуса вы задаете при создании статуса.
![](/i/news/cvet-statysa-posetiteli.png)
Также у вас есть возможность фильтровать посетителей по статусу на странице "Посетители" и при выборе получателей смс-рассылки.
На странице "Посетители":
![](/i/news/posetiteli-filtri-status.png)
Выбрав статус и нажав кнопку с изображением лупы, в списке отобразятся только посетители с указанным вами статусом.
При выборе получателей смс-рассылки:
![](/i/news/status-smsrassilka.png)
История изменения статуса посетителя
В анкете посетителя во вкладке "Статус (история изменения)" можно проследить смену статусов посетителя за определенный период времени.
![](/i/news/anketa-istoria-statusov.png)
Для того, чтобы попасть на эту вкладку, вам необходимо на странице "Посетители" кликнуть по кнопке редактирования в строке ФИО. И на открывшейся странице кликнуть по вкладке "Статус (история изменения)".
![](/i/news/status-fio.png)
Просмотр истории изменения статусов посетителя доступен для сотрудников с такими ролями доступа к системе:
- Управляющий;
- Администратор организации;
- Менеджер филиала;
- Администратор филиала.
Отчеты по статусам посетителей
"Отчет по статусам посетителей" находится в пункте меню Отчеты и отображает список статусов и количество посетителей с указанными статусами на текущий день.
![](/i/news/otchet-po-statusam.png)
Отчет доступен для печати.
"Отчет по динамике статусов посетителей" находится в пункте меню Отчеты.
С помощью данного отчета можно проследить смену статусов посетителей за выбранный период. Например, выбрать всех посетителей за последний месяц, перешедших из статуса "Потенциальный" в статус"Активный".
Для этого используется блок фильтров, в котором вам необходимо указать период, предыдущий статус и новый статус.
![](/i/news/statusi-dinamika.png)
Отчет доступен для печати, а также экспорта в Excel.
К отчету имеют доступ сотрудники с ролью доступа к системе "Управляющий".
Если есть вопросы, обращайтесь.
С уважением, техническая поддержка сервиса Отмечалка.